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比特蓝鲸创始人陈雷:内蒙碳达峰未达标 5月执行高电价

金色财经现场报道,4月24日,由印比特主办、金色财经和易矿联合主办,珠海市横琴新区数链数字金融研究院指导的《2021新基建区块链峰会》在成都召开。比特蓝鲸创始人陈雷进行主题演讲《算力市场年度回顾与分析》指出,矿场2020—2021年度危机事件不完全统计,事由涵盖电价不稳、供电中断、内部纠纷、地方性政策、技术事故、不可抗力等。由于碳达峰的问题,导致内蒙有近20个矿场、120万负荷受影响。今年,四川省政府大力支持和发展弃水消纳,将继续巩固全球算力中心地位;作为碳达峰唯一未达标的内蒙,五月份开始执行高电价,后续需观察;新疆矿场整体相对轻松。 陈雷表示,总体来看,这个行业还是比较粗放,整体的规范、透明还是不够,但已经比过去好太多了。与此同时,矿机产业链加速转移:美元资本大规模入场、矿机产能稀缺需要关注新生力量、整机生产与售后加速转移海外、海外基础设施扩张加速。

以下为全文

讲一下我们从2018年开始,每年会对算力市场的宏观态势进行分析。2018年、2019年时更多关注监管层,2020年的回顾是在深圳完成。我是比特蓝鲸的创始人陈雷,我们在圈子里不是很出名,做的时间蛮久,服务的客户也很少,一共二三十个机构客户。按照过往的习惯,给大家报告一下我们连续对整个行业,从2020年到现在的一系列观察。里面的数据,来自于我们专业的行业团队对行业的连续跟踪。

2018年到2019年,列出了近20份省一级和国家各部委对虚拟货币和挖矿行业的各类整治、摸底、清退文件。最高峰时间是2017年到2018年,像新疆、内蒙、工信部、国家金融管理部门,出了很多政策。2020年到2021年,一些新闻大家也知道。从去年到现在,政府终于花了个穿越牛熊的周期,才慢慢理解消化了比特币挖矿。现在比特币作为投资资产的价值,已经被最高法、央行的现任政府官员认可了。前年到现在,国家发改委和工信部也没有正式出台任何限制性的政策,大家也知道,也有一些征求意见稿。地方政府很复杂,总体而言,地方政府要看供需,而不是看政策。电力系统。挖矿行业不是最优先级被保障的,一旦缺电了,还是要先关我们,这也是跟供需有关。

统计口径从2020年的1月份开始,这是2020年到2021年度危机事件不完全统计,因为一些事情关了很多矿场。第一个事情是做矿场投资最害怕的事情,我们很忌讳去西北地区的另外几个省,那几个省太依赖于地方政府的政策,但地方政府也不知道我们这个行业用电这么多。有时候领导的政策连续性不一定能保障。我们做矿场这些年的感受,买电就去找有电的人买电,我们很忌讳找政府买电,也不想让政府帮我们买电。这种往往会有坑,会出事,也发生过一些恶性事情。

今天的报告用这种方式呈现,是为了照顾圈子外的同行的面子和感受,没有标得很细。其实具体的事件,圈子里面的人都知道。

电价不稳,主要看找谁买电

供电中断,原因有很多这种偶发事情在我们这个行业蛮常见,但一般不会产生恶性结果。

内部纠纷。去年云南、四川和新疆都出现过内部纠纷导致的危机事件,有私下里的举报,也有直接的攻击,有些现在还在诉讼中。

地方性政策。说的就是内蒙,因为这次碳达峰的原因,导致内蒙有近20个矿场、120万负荷受影响。在我说明这会儿,内蒙实际被关停的内核是60%,剩下的都是高电价在跑。4月工信厅正式发文,又有一批矿场被关帽,可能我们还需要半年的时间,把过去没有拿的节能减排的指标再拿回来。也不是说内蒙没有希望了,我在内蒙有两个矿场,我也是亲历者。

技术事故。技术事故也蛮多,造成的影响也蛮恶劣。特别是有的机器已经拉到现场了,突然发生技术事故不能通电。

不可抗力,有关联方、临近方事故

总体来看,这个行业还是比较粗放,整体的规范、透明还是不够,但已经比过去好太多了。这是我想着重报告的,我们仔细分析了四川、内蒙和新疆三个地力供应大省,看了这三个省的十四五报告规划文件,下面的文字是从里面摘出来的。四川会继续巩固全球算力中心的地位,政府非常积极正面地支持水电消纳。当然它今年到明年对直供电产生较大冲击。内蒙是唯一碳达峰任务没有达标的省,从去年9月份国家发改委开始约谈内蒙,内蒙一直很消极,直到今年过年以后,韩正副总理开了电视电话会,才踩了一次很猛烈的刹车。但内蒙到4月份,已经全部达到了绿线,完成了国家给他的碳达峰的任务。国家给的任务在内蒙的十四五规划可以看到,未来五年要实现减16%,平均每年减3%,今年4月份蒙已经完成了。内蒙有140多家企业,不都是我们这个行业,内蒙是非常高耗能工业的持续地,有100多家企业排队等着拿指标。

再说新疆,新疆和内蒙有一个很大的区别。新疆是一个非常宽泛灵活的交易市场,不像内蒙,内蒙就是一个蒙西电网,有一个撮合的多边交易,大家在一起商量。新疆不是的,新疆马上要新扩建两个矿场,都是直供电。另外大家关心碳排放对新疆的影响,我们仔细查了新疆未来五年的规划。新疆未来五年会建第三条从准东向外的新疆电外送通道,1000伏的特高压。我们算了一下,估计三年才能建成。新疆是没有碳达峰的压力,新疆为全国20多个省份提供清洁能源,它在赚碳排放的钱,所以新疆还是比较稳的。

这是我们对矿机的观察。前面很多嘉宾讲过了,我就不展开了。美元资本进场,机器被老外买走,产能很稀缺。我认为未来一到两年,矿机的整机生产和售后在内的完整产业链,应该是有希望在未来一到两年转移出去的。不是说全部转移出去,而是北美会形成一个完整的产业链。

另外海外的基础设施扩张也在加速,我们现在也在继续扩张,我们准备今年枯水期,国内的供电肯定很简章。北美、加拿大、北欧和中亚,我们了解了一下目前的情况,至少有150到200万负荷在规划或准备建设中。因为我服务的机构客户比较多,我们也蛮关心币价的。对于币价而言,作为一个穿越过牛熊的人而言,着眼把它放在一个长周期里看,这才是成熟的。如果放在一个长的减半周期里面看,就可以看到只要在车上,只要能管理好现金流,就一定有机会。无论多高的地方进来,都可以找到不会比这个位置差的机会赚钱离开。这个过程中考验的不仅是大家的心态,还考验具体执行的稳定度,也考验大家的对现金流的管理能力。

说一下我自己对比特币价格的观点。比特币8至10万美元,全球稳定币市场超过110亿美颜,可能接近150亿美元,这个数字才是政府能看到的,因为只有稳定币跟法币有关联。政府可能在这个时候,不得不出手。所以我个人的观点是,6月份是一个节点。如果6月份站住4万到6万美元区间,可以想象到大的资本机构是愿意再玩一波的。但是再玩一波,到了8万到10万美元,会逼着监管机构不得不出手,这纯属个看法。这几天在下跌,大家想是不是拜登政府在出避税的原因。但可以预见稳定币市场大到一定程度,政府一定会出手。

只要现金流管理手段够,不用担心币价下跌,像S19这种机器,完全可以抵抗币价下跌80%。

第二点很重要是不是自己做,还是找合作伙伴,总之要让设备连续、安全、稳定的运行。有很多人牛市该赚钱时没有赚到。

第三,算力大幅上涨的可能性很少,现在看来产能确实是紧缺的。

报一下蓝鲸接下来的规划

第一,中国四川和新疆未来几个月,有将近10万负荷的机位释放出来,欢迎有托管需求的朋友找我们。今年下半年枯水期来临之前,在哈萨克和美国初步形成两个规模不是很大的矿场。

第二,我们在探索硬件方面的研发创新,蓝鲸也是矿工爸爸的股东,矿工爸爸是我心里面的最好的挖矿行业。

介绍一下燃卡,它是目前市占率第一的软件。我跟它聊的不是软件,而是硬件,在新疆会做一个样板间,尽可能把矿场管理标准化,我们会做一些激进的创新。从费效比上可能不实用,但这个努力我们在做,包括可以精准控制每一台机器的实际使用的功耗,如果有云算力客户算费效比挺麻烦的,包括现场的湿度、温度。现在正在做实验,等样板间建成时,希望各位来参考。

第三,我们从2018年服务机构客户的基础上,还努力地做挖矿全流程合规的探索。现在我们有能力接纳国外和海外,无论是对公还是对私的各种形式的入金通道。

这是我们的托管运维服务

这是我们2018年做的算力基金,现在进来是高位了。2018年、2019年在我们这儿投资的上市机构和基金确实赚了很多倍。从那时候,我们以币价为前提,锁定大家的一些可能的风险,做了一些策略,这是我们一个粗略的分析表。当然这一切都是建立在矿场稳定的前提下。

蓝鲸没有对外,没有To C,但服务了很多云算力平台,服务了很多机构客户。所以形成了一系列丰富、专业的操作流程,就不展开讲了,给大家节省时间。

这是我们算力资金的募资,募资已经完成了。因为我们保证有机器,而锁定的机器规模是4亿到5亿。大概就这些,欢迎行业的各个环节有需求的朋友联系我们,谢谢!


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