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2021牛市下半段重点关注:波卡平行链竞拍 / 以太坊Layer 2

如果比特币周期论成立,那么本轮牛市就只剩下八个月左右的黄金期,之后将会进入新一轮熊市周期,那么,投资者在时间有限的前提下,该重点关注哪些领域?本次分享将会围绕这一话题展开。

那么比特币周期论是否成立?我们来看历史数据。

第一轮:2010年12月-2013年12月,比特币价格从0.2美元左右上涨至1127美元左右;

第二轮:2013年12月-2017年12月,比特币价格从1127美元左右开始下跌,此后触底上涨至1.95万美元左右;

第三轮:2017年12月-2021年12月?比特币价格从1.95万美元左右开始下跌,此后触底上涨至目前的55000美元左右;

如下图所示:

历史经验告诉我们,比特币牛市基本上维持在4年一次,如果本轮牛市也遵循这个规律,那么此轮牛市就只剩下八个月左右,在有限的时间下,作为投资者应该重点关注哪些领域?作为区块链行业的长期观察者,阿风认为,波卡平行链上线 / 以太坊Layer 2是本轮牛市应该重点关注的两个领域。

接下来讲讲原因。

爆发中的Polkadot生态

Polkadot生态正在爆发,这是显而易见的。提供三个最为明确的信号。

1)币圈风投的动向——春江水暖鸭先知

仅在2021年这不到四个月,波卡平行链就获得了大大小小26次融资(不完全统计),其中融资规模超过100万美元的融资就有17次,超过500万美元的融资有5次,超过1000万美元的融资有2次。

下面简单列举近两个月发生在波卡生态的融资情况,大家感受下:

1)4月28日,波卡生态首个跨链兼容DeFi+NFT协议SporeOcean完成千万级机构轮融资。

2)4月8日,波卡DeFi项目Equilibrium完成250万美元融资,投资机构包括KR1,Signum Capital和Hypersphere Ventures等。

3)3月29日,波卡生态首条轻量级高性能平行链Thales获千万美金量级投资,ZKfund、Holo Capital、Digital Assets Investment参投。

4)3月30日,波卡生态项目Cere Network完成500万美元融资,Republic、Woodstork、JRR、LedgerPrime、G1 Ventures参投。

5)3月13日,Polkaswitch完成300万美元种子轮融资,Arrington Capital、Ascensive Assets、LD Capital、Signum Capital、Bitscale Capital、DFG、Gestalt Capital、Waterdrip Capital和Vendetta Capital等参投。

6)3月25日,基于波卡的去中心化生态系统Genesis Shards融资 270 万美元,投资方为 3Commas、Axia8、欧易OKEx旗下Block Dream Fund、LD Capital、Spark Digital Capital、Momentum 6等。ParaFi Capital 合伙人 Santiago Roel Santos、Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal、Bitcoin.com Danish Chaudhry 和 Alliance Block 创始人 Rachid Ajaja 参投。

插一句,如果你关注过DeFi的爆发历史,就会发现波卡当下的融资力度,与DeFi真正爆发之前那段时间(2020年4月-6月)如出一辙。正是去年年中那段时间,顶级加密机构的频繁出手,推动了DeFi的爆发,如今这一切正发生在波卡生态。

2)基于Substrate的区块链代币价格暴涨,出现以太坊ICO前期迹象。

关注波卡生态的朋友,必定会关注到IDO,在这个网站上进行:https://www.polkastarter.com/。该平台上线的波卡平行链项目,无一例外全部暴涨。

以OptionRoom Public为例,该项目基于Substrate,未来会成为波卡生态的预言机。

两个月前,Room以1ETH=32258ROOM(≈0.052U)的价格登录Polkastarter,售出30ETH(≈96.7万个ROOM)。ROOM上线Uniswap等交易所之后,价格直线飙涨至3U,涨幅5700%。

两周暴涨57倍!

再来看另一个项目,PolkaCover,也是基于Substrate创建的波卡生态项目。该项目是为Polkadot生态提供保险服务,根据Polkastarter公开信息,公募价格1ETH=15625CVR(≈0.1U),上线Uniswap之后,价格瞬间上涨至0.78U,涨幅680%。

这里列举以上两个案例,OptionRoom Public与PolkaCover(还有很多类似的案例),是为了说明这样的事实:基于Substrate的区块链项目,与波卡平行链项目,正在复刻2016年的火爆程度。

3)波卡最重要的“平行链插槽竞拍”即将上线。

波卡平行链竞拍,最近各大媒体平台争相报道相关内容,欧易OKEx情报局近期也做了大量分享,这里不展开,但为大家简单算一笔账。

Kusama平行链竞拍开始之后,预计第一条平行链将会质押30万KSM,假设后面的平行链平均每条质押15万KSM,按照2021年上线20条平行链计算,将会有315万KSM被质押在主网。目前在主网参与Staking的KSM数量已经多达615万,而KSM总量仅为1000万。

可想而知,这意味着什么:Kusama平行链竞拍+Staking意味着KSM的流通量将会大幅度降低,这必然会对币价产生正面影响。

本文的第一个观点:2021年将会是波卡生态集中爆发的一年,波卡的平行链竞拍也是本轮牛市最值得关注的行业热点,当然也蕴藏较多的财富机会。

酝酿中的以太坊Layer 2

今年3月下旬,万众瞩目的以太坊二层扩容方案Optimism将延迟主网上线时间,并发布公告称,预计在今年7月份上线。

由于DeFi重磅项目Synthetix和Uniswap v3的,均基于Optimism发布,这一推迟着实让社区失望不少,不过随后V神在社群中表示,Optimism公共主网延期预计不会影响Synthetix和Uniswap v3的L2推进,这才安抚了社区。

之所以一个Layer 2项目的推迟,就会对社区产生巨大震动,主要是由于,Optimism采用Optimistic Rollup技术,这是目前被认为会最先落地解决以太坊拥堵的技术。但这并不影响Layer 2的推进与对整个以太坊生态的发展。

目前Layer 2最被人们看好的技术有两种,分别是Optimistic Rollup与ZK Rollup。

Optimistic Rollup,由Consensys研究人员John Adler在2019年7月的以太坊基金会研究论坛上提出,能够将Tps提升至3000,以太坊Layer 1能够较好地兼容基于Optimistic Rollup的DeFi应用。Optimistic寓意“乐观”,基于Optimistic Rollup的区块链,倾向于相信节点不会作恶,因此Optimistic Rollup技术的信任成本较高,资产从Layer 2返回至Layer 1时,需要2周时间(ZK Rollup只需要数分钟)。

ZK Rollup,最初由以太坊基金会高级研究员Barry WhiteHat于2018年提出,使用零知识证明确保节点验证的安全性,其安全性几乎与Layer1(以太坊)相同,可以在一分钟内生产区块并将吞吐量提高至2,000Tps。缺点在于目前Layer 1现有智能合约系统对ZK Rollup的支持度很低,使用ZK Rollup技术的DeFi应用开发者,需要开发出专门的智能合约来与Layer 1匹配,而且不同DeFi团队开发的ZK Rollup智能合约不具有通用性。

以上是关于Layer 2最新技术的简单科普。

目前致力于Optimistic Rollup的团队包括Optimism(前 Plasma Group),Fuel Labs,Arbitrum等。致力于ZK Rollup技术的项目包括Matter Labs和Starkware。

你看,开发该技术的团队并不止一家。

所谓以太坊Layer 2,简单理解,就是Layer 2是把本该在Layer 1(以太坊本身)上处理的“事务”(ETH转账、ETC-20转账、DeFi交互)转移至Layer 2上,由于Layer 2的运行效率是Layer 1的数百倍,因此只要Layer 2正式上线运行,Layer 1将会从现在拥堵的状况中得到“解脱”。无论Optimistic Rollup与ZK Rollup,都能获得这样的效果。

不过有人也会问,Layer 2看似美好,会不会出现这样的情况:即Layer 2解决问题的思路并不是以提升以太坊自身性能为基础,而是将大量业务外迁至Layer 2,这会不会导致以太坊自身的利益受到威胁?

因为Layer 1使用频率的下降,意味着未来的ETH1.x会变成类似“中国人民银行”,或者“美联储”这样的角色,按照一定的货币政策发行货币,除非ETH 2.0在合适的时间到来。

V神并不这样认为,在此前参与币乎创始人咕噜采访时,有粉丝问到过同样的问题,V神给出的答案是,随着Layer 2生态本身的发展,以太坊生态也许会扩大几十倍,虽然以太坊本身的流量被吸引至Layer 2,但随着整体流量上涨,以太坊自身也会获得更大的价值捕获。

我基本上同意这个观点,就像蛋糕做大了10倍,虽然我分到份额从原来的50%降低到了后来的25%,但总体上我分到的利益依然是变大了。

此外,我们在以太坊上看到很多奇怪现象,即将会成为历史,例如变态的矿工费。实际上,随着Flashbots上线,近期以太坊每日平均GasPrice已经下降至58Gwei,跌幅80%。未来随着Layer 2应用的推广,以太坊GasPrice有望继续下降。

本文的第二个观点:基于Optimistic Rollup与ZK Rollup的项目正呈井喷式爆发,各类DeFi应用也会迁移至Layer 2,基于此类技术的代币也会受到市场欢迎。

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