2021年度投资图谱（部分）

共识实验室2021年度投资图谱（部分）

2021年度，共识实验室继续在区块链行业深耕投资布局，在全球市场重点关注和投资行业前沿的基础设施、交易平台、技术协议和金融工具。

本年内，共识实验室在包括去中心化金融、波卡生态、性能公链、去中心化存储等7个行业板块的15个细分赛道，先后投资了55家优质的区块链企业与项目，并将持续为项目提供支持与赋能。

共识投资合作

DeFi板块

传统金融中，资产是商业社会在价值交换过程沉淀下来的稀缺资源，而信用则是金融市场的基石。DeFi行业的爆发对应了商业社会的信用和资产到去中心化世界的范式转移，通过技术重新定义了基础信用、底层资产扩张和金融杠杆累计的新金融秩序。

共识实验室相信DeFi将作为新的应用热潮与生产关系变革的基点成为加密货币行业发展的Alpha，并由此在2021年继续对DeFi板块加注，从借贷、Layer2、跨链、流动性、DAO、期权衍生品、资管和预言机赛道进行如下投资与合作布局：

ZKSwap  基于AMM机制的代币Swap协议，通过ZK-Rollup技术在Layer2实现了uniswap的全套功能，同时提供无限可扩展性和隐私性。ZKSwap为流动性提供者和交易者提供超高吞吐量的Swap基础设施，且交易无需任何Gas费用。

Rocket Protocol  作为可以实现 EVM 体系多链合约互操作的高性能链群，火箭协议 2.0 融合了跨链协议、NFT 协议以及 EVM 协议，并在此基础上进行了扩展，使得开发者能够自由的创建适配各种场景的复杂去中心化应用，同时给予用户近似互联网应用般的体验。

Monox Protocol  单一代币流动性池。通过Monox Protocol，项目可以以零资本启动新代币，同时成为流动性提供者所需的资金更少、多个流动性池中的孤立资金更少。作为具有更高资本效率的DeFi协议，降低交易费用，为用户提供优质的DeFi产品和服务。

Coin98 Exchange 东南亚头部区块链集团Coin98 Finance旗下的流动性聚合协议。Coin98生态多年来积累的资源、与行业的联系以及广泛支持，也为有前景的早期项目提供了全面支持，以协助他们开发让世界变得更好的产品。

Metis  提供一种基于二层协议构建的开放框架，用于DAC（去中心化的自组织公司）的创建、管理和发展。Metis将支持NFT，Defi和各种去中心化应用的构建和运营，使得区块链成为承载价值生产活动的价值互联网。

Duet Protocol  合成资产协议、基于算法混合抵押的多链合成资产协议，允许传统资产迁移到高增长的加密资产。其愿景是建立一个由 DAO 治理的可自由完成降调资产（低流动性传统资产）与升调资产（加密资产）间转化的平行世界，用户在此可仅用一个数字钱包完成全球任何资产的配置。

WePiggy   一个开源、非托管的加密资产借贷市场协议，用户可存入特定的加密资产赚取利息，也可以支付一定的利息借取某种加密资产。与Compound和Aave等先驱者相比，WePiggy将在优先考虑资金安全的前提上，积极创建更为丰富的借贷市场，优化智能合约的执行效率。

KAKI  基于Layer2建立的一个去中心化零售期权协议。首创KDOP(KAKI Decentralized Option Protocol KAKI)去中心化期权协议，基于Arbitrum的Optimistic-Rollup技术协议开发，KDOP实现了期权定价、期权交易、WMM、期权行权、期权金分配等功能。

ENEX.SPACE  首个由Enecuum网络和Tabula协议提供支持的DeFi平台。可在短时间内完成与以太坊、币安智能链、Polkadot、Fusion和其他区块链的交接，从而使用户可以以很低的费用在各平台上进行交易、盈利、发行、融资。

zkLink  基于 ZK-Rollup 技术的Layer 2多链资产聚合平台，旨在解决去中心化交易网络中存在的流动性割裂问题，所有资金都由主链上的智能合约持有，zkLink执行链下的计算和存储，Layer 2的有效性通过零知识证明来确保。

DePlutus  去中心化的加密资产的资管协议，用户可以在平台上选择自己喜欢或认可的基金经理进行投资，用户管理自己的私钥，基金经理只可以通过链上的智能合约对用户投资的资金进行操作。如此，用户与募资的团队之间并无需相互信任，即可完成去中心化投资。

KSwap  OKExChain的去中心化交易平台，KSwap致力于在OKExChain 生态中为用户提供代币兑换、流动性、交易挖矿等服务，KSwap将安全放在第一位、注重用户体验，将为客户提供资产多样、安全可信的流畅交易。

The Graph  基于Web3生态的区块链数据索引及查询API服务层，让 DApp数据的访问变的更容易和更迅速。使用的查询语言是Facebook发明的GraphQL语言，将区块链数据进行索引、生成子图、进而允许快速的查询接口。

ADAMoracle  首发于OKExChain并支持多链运行的去中心化预言机网络服务设施，能为智能合约开发者提供全面的工具和数据，以及更为安全便利的预言机整体解决方案。ADAMoracle通过连接现实世界数据和区块链系统，将推动借贷、资产合成、预测市场等丰富的业态发展。

Bagels Finance  基于以太坊Layer2、BSC和HECO上的杠杆式流动性挖矿跨链聚合协议，存币者可以将主流币资产存入智能合约，获得市场上较高的利息收益；借币者以最少的头寸杠杆出2-10倍挖矿头寸，获得同等倍数的挖矿收益和LP提供者交易费，将APY挖矿收益最大化。

基础设施

底层基础设施的匮乏是实现区块链大规模应用的阻碍，正如梅特卡夫定律Metcalfe's Law所指：网络价值与网络节点\用户的平方成正比。这种关系基于所谓的“网络效应”，即网络参与的用户越多，网络价值越大。

大规模用户的参与，只有等到区块链3.0出现一批能够解决用户需求、具有良好用户体验的实用级dApp时才会出现，同时还需要解决现有区块链网络扩容的瓶颈问题。2021年，共识实验室以完善基础设施的应用为出发点，进行了如下投资合作：

Findora  零知识证明ZKP和多方计算MPC技术的全球领先者，用加密技术建造一个高性能、可信并带有审计工具的保密区块链，为全球可信机构、经济利益激励方提供去中心化金融网络的基础设施。

FLY  旨在为客户提供从VRM生态系统获得折扣和额外利益的机会。VRM是位于欧洲一家主营基于量化高频策略的数字货币交易机构，旗下业务包含VRM Quant量化交易、VRM Research行业投资、BlackOcean流动性及暗池、VRM Capital Management开放基金以及VRM Mining矿业等。

EPIK Protocol  铭识协议的目标是致力于借助区块链技术打造一个去中心化的共建共享共益的安全可信知识图谱协作平台，以极低的管理成本组织全球知识社区用户共同协作，将人类各领域知识转化为知识图谱永久保存，开阔AI的认知，推动认知智能时代的到来。

Wicrypt  提供基于区块链的WiFi共享服务，允许订户通过与付费用户共享移动数据赚钱，现已在Google Play和App Store中提供。Wicrypt在参加由尼日利亚通信委员会组织的创新竞赛的25家科技公司中排名第二，将获得一笔价值200万奈拉的资助。

CCFOX  成立于2019年，总部位于新加坡，是一家由传统证券交易平台、量化对冲机构资深人士打造的衍生品交易服务平台。团队具备量化交易经验，是多家数字货币交易平台的做市商。核心开发人员均拥有传统证券交易平台背景，独立研发全套交易所和客户服务系统。

Roxe  基于区块链的全球支付网络，为银行、中央银行、支付公司、汇款提供商和消费者等提供点对点的最优路径支付，可以实现实时、低成本的跨区域、跨货币、跨系统的支付，可提供从共识层到应用层的完善的基础设施和丰富的生态。

波卡板块

具有完整、开放体系的公链生态代表了区块链行业的主流发展路径。Polkadot的出发点是认为区块链未来是一个多链共存的世界，为此构建了高性能的跨链技术。共识实验室关于Polkadot的过往研报请见【共识行研】详解波卡：互联网启蒙运动Web3.0的先行者、【共识行研】Polkadot生态全景与公链之争，对比ETH2.0和Cosmos

Polkadot依靠中继链成为链接众多链的集合，集合中包括波卡网络中的众多平行链的生态，2021年间，共识实验室也依此在波卡的平行链、桥和生态项目进行了如下投资合作：

Evanesco  波卡生态隐私网络协议，将基于Layer0网络基础设施和Bulletproof隐私计算框架，打造Web3独有的金融隐私平台。EVA将集成隐私资产的发行、管理、转移、跨链互操作，同时可将隐私流动性提供给钱包、交易所及聚合交易服务，并通过跨链网关共享外链与隐私生态流动性。

Shadows Network  DeFi合成资产发行协议和基于Substrate的合成资产交易的基础网络，Substrate是Web 3.0价值存储库的骨干。作为是发行，交易，借贷和借贷衍生资产的中心，它将使链上资产的交易变得高效便捷。

Bifrost  主要运用波卡的跨链技术解决Staking中仍然存在如参与门槛高、无流动性、治理与利益冲突等诸多问题，Bifrost的应用方向将会重点向无需锁仓的Staking、降低Staking门槛，以及提高Staking收益的三个方向延展。

NFT板块

NFT作为整体存在，具有独一无二、稀缺、不可分割的属性，是使艺术品加密资产化的天然入口。在疫情的阻碍下，传统的艺术品展览不能正常运行，却给数字艺术带来助推。

NFT乘着Meme文化兴起，改变传统艺术严肃和高昂的姿态，创造稀缺资产的同时也在创造新的交互体验。2021年，共识实验室从社交、游戏、卡牌和平台等赛道对NFT进行如下投资合作：

Torum  一家专为加密货币用户及项目方而设的社交媒体平台，致力于以社交平台作为生态圈的基础，并通过整合搭建于币安智能链上的DeFi平台、NFT商城等功能，旨在成为行业中的一站式社交生态圈。

MyDeFiPet 由TopeBox的传统游戏和KardiaChain的区块链团队结合。围绕收集、繁殖、进化、战斗、交易、社交活动的核心循环。玩家可以通过出价收集繁殖新类型的怪物、饲养和进化怪物以参加战斗获得奖励，还可以与其他玩家交易这些怪物，以在游戏中和现实生活中互惠互利。

X World Games  建立在币安智能链上的去中心化虚拟游戏世界。 旗下Dream Card 梦幻卡牌是行业首个以日系二次元文化的NFT卡牌对战游戏，由全球知名游戏团队及设计师打造。

AliumSwap  支持多链和NFT的去中心化交易平台，多链跨链方案让不同渠道的资产流通、转移、交易提供了方案，同时平台代币融入NFT概念，提升了对外界波动的抵御能力，减少通证价值波动的幅度。