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    Cobo 神鱼:2023 年寻找新的叙事逻辑

    撰文:神鱼 Cobo联合创始人兼CEO

    来源:深潮

    关于加息和 FTX

    首先,2022 年最大的宏观影响因素是加息,这对包括加密货币在内的全球资产带来压力,加上加密货币市场内部出现了类似 FTX 崩溃这样的事件,使得加密货币市场受到了巨大的打击。

    FTX 事件最大的冲击是原有的交易所生态,这个生态接下来会不断演化,以解决对中心化交易的信任问题。包括 Cobo 在内,目前业内机构都在想办法推动更透明、更健康的交易生态。

    去中心化交易所是一个方向,合规化也是一个可能的方向。

    关于 DCG

    目前 DCG 这个事情目前观察下来不会进一步扩大化——这里所说的扩大化,指的是波及到灰度几十万个比特币资产被迫出售的情况。所以,从市场下跌主要驱动因素来讲,没有大规模的可能清算的风险。

    关于以太坊

    第二个事情其实也是比较明确的,是以太坊基金会已经宣布了3月份上海升级基本确定会准时到来,基金会确定即使把其他几个 feature 搁置的情况下,也要保证上海升级。

    从这一点看以太坊是给行业注入了一个强心剂。过去三个月整个市场上围绕着加密市场的资管,反复就是一个点 Staking,所以,2022年困扰大家的 Staking 流动性风险通过3月份上海升级可以顺利解决。

    我们回看历史,整个以太坊基金会在进行重大战略决择,无论是1559,还是合并,还是上海升级,一般都会主动择时,选择一些外部有利的宏观环境,所以3月份也是一个比较重要的时间节点。

    第三,我们看到很多 L2,尤其是基于 ZK 的 L2,项目方都纷纷表态要在2023年 Q3 或 Q4 上线测试网或主网。

    总体来说,从行业内部因素来看,未来一年首先没有大的潜在风险,另外有两个利好,一个是在3月份,一个是在 Q4。因此,在这个层面上来看,不太具备由事件推动下跌的因素。

    关于周期

    此外,我们需要注意,还有两个比较确定的事情,一个是还有470多天比特币就将迎来减半。如果我们复刻过去十年整个减半周期的影响,也意味着可能新的一轮行情会在今年年底诞生。

    另一个是从整个加密货币市场周期来讲,整个周期都是牛短熊长。从去年3月份我们开始进入到熊市的阶段,这个周期基本上也就是一年多一点时间,快走完了。

    基于以上对宏观和行业内的因素分析,回头看整个行业过去一年,我们在这轮熊市里最痛苦或快速下跌的阶段已经过去了,现在处在一个市场逐步恢复信心、寻找新的叙事逻辑、整理盘整的阶段。

    展望 2023 年,伴随着加息周期和行业内的这些推动因素,预计可能 Q2 会有一波市场热点,下半年 Q4 开始可能又会有一波。

    如果没有特殊的、极恶劣的黑天鹅事件或者外部宏观因素恶化,我们这一轮加密货币的市场底部可能已经出现,我们预计大的上升期在明年会比较密集的出现

    以上年末岁尾的一点分享,作为新年之际的一份问候。最后,预祝老铁们在 2023 能继续保持意志坚定,收获幸福!

    jinse.com
    好文章,需要你的鼓励
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