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Arwen:Layer 2 加密货币跨链原子交易协议

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作者:Zhehao Chen

Arwen 的核心 – Arwen Trading Protocol 是一个 Layer 2 的加密货币跨链原子交易协议,支持 BTC、LTC、BCH、ZEC、ETH 和 ERC20 代币。

优点:

  • 团队理论技术扎实

  • 给交易所安全提供了新思路

缺点:

  • 团队市场推广能力一般

  • 项目推进速度相对担忧

行业(8/10)

Arwen Protocol 作为 Layer2 的加密货币跨链原子交易协议,其产品 Arwen 主要为 OTC、托管及交易所的客户服务,为用户带来更加安全的跨链交易体验。在交易安全技术方面目前市场上主流的解决方案分为两类,一类是去中心化交易协议本身,例如 0x、Kyber 和 Loopring,按照 Kucoin 的定义,我们把这一类称为 Decentralized Settlement Service,即 DSS,Arwen 也属于这一类。另一类就是去中心化的跨链交易所本身即 DEX,目前最知名的跨链 DEX 有 Binance 自己基于 Binance Chain 打造的去中心化交易所 Binance DEX,市面上还有各种基于其他跨链协议的 DEX。

由于去中心化交易的产品普遍对用户不是非常友好,所以去中心化交易目前相比中心化交易体量还是比较小的,目前市场上对此类交易技术需求比较大的还是机构交易。作为去中心化交易协议的龙头,根据 2020 年 1 月的生态报告,Kyber 网络的 1 月交易量为 6700 万美金,Binance Dex 根据 Coingecko 的数据,日交易量在 114 万美金(2020 月 2 月 18 日),而 Binance 本身的现货日交易量可以达到 26.5 亿美金,相对 Kyber 和自身的 DEX 都要高好几个量级。

除上面提到的去中心化交易所用户体验差的问题之外,很多团队基于各类跨链协议打造 DEX,而团队本身不具备足够的运营能力导致 DEX 本身流动性非常差。然而去中心化交易作为一个发展趋势,通过更多的市场教育,会有更多的用户注重自己资产的安全性,在产品方面的不断打磨也会降低使用门槛,相信在未来的几年中会更加的普及。

模式(7/10)

Arwen 的核心 – Arwen Trading Protocol 是一个 Layer 2 的加密货币跨链原子交易协议。基于 Arwen Protocol,交易员可以在中心化交易所交易时无需将代币托管给交易所的同时进行交易。在交易时,交易员将代币打到链上进行托管,而不是将代币打到交易所托管,这能够保证交易时黑客无法通过攻击交易所来盗取交易员的代币。Arwen 支持所有基于比特币的代币,其中包括 BTC、LTC、BCH、ZEC、ETH 和所有 ERC20 代币,目前产品占时只支持 BTC、BCH、LTC 和 ETH。相对于另一类去中心化技术 — 去中心化交易所,使用 Arwen Protocol 无需锚定代币,降低风险,例如现在的 Binance Dex 目前都只支持原生 BEP - 2 代币。

目前大多数 DEX 还存在流动性交易深度的问题,而通过 Arwen Protocol 可以直接接入交易所本身的订单簿进行交易。另外所有交易都是通过链下支付通道完成,链下运行意味着它不会堵塞区块链主网并能显著缩短处理时间,所以交易速度相对于要快很多。使用 Arwen 的交易员其交易对手无需同样使用 Arwen 进行交易,只要交易所本身支持 Arwen,交易对手托管在交易所的代币通过 Arwen Protocol 就能进行交易,而例如 EtherDelta 这类去中心化交易所,交易双方只要有一方不支持协议就无法进行交易。虽然 Arwen Protocol 本身会产生手续费,但是不 Arwen 不会直接赚取交易手续费,从产品方面推断来看应该是问交易机构直接收取交易服务费。

整体来看 Arwen Protocol 给中心化交易所提供了一个转换成「半中心化」的新思路,交易所本身在使用 Arwen 的同时可以选择对用户进行或者不进行 KYC,用户本身也可以选择是否将代币托管至交易所钱包中,交易所本身可以给自身用户提供更多的交易模式选择。由于使用 Arwen 势必相对于直接在交易所进行托管交易还是存在一定用户体验劣势的,所以还是比较适合机构用户进行交易,尤其是大宗交易,但是同样目前大多数的 DEX 用户体验也都不是很好。市面上各类跨链交易协议其实有很多,但是很多团队直接基于其协议打造交易所而不具备运营能力最后结局都不是很美好,而 Arwen 另辟蹊径将交易协议提供给运营能力更好的中心化交易所提供更好的安全性。

技术(8/10)

Arwen 作为一个二层的链下原子交换协议,其本质和闪电网络是非常相似的,交易双方都需要先将交易的代币锁在各自链上的智能合约,然后再通过链下进行交易。整个过程基于 Tier Nolan 的 HTLC (Hashed Time-Locked Contract 哈西时间锁定合约)。跟闪电网络不同的是在闪电网络会存在中间节点,可能会破坏交易操纵价格,而 Arwen 由于是直接进行点对点交易,就不会存在此类危险。

最基本的 HTLC 存在代笔锁定违约的问题,由于 HTLC 是不对称交易,交易中有一方可以选择拒绝执行交易从而在价格波动中获利,为了解决这个问题 Arwen 引入了锁仓托管手续费机制。锁仓托管手续费是和交易所交易所需的锁定代币数量,以及交易所代币锁仓托管到期时限成一定比例。在交易开始前,交易员需要先锁定托管费。在交易时限前完成交易后,交易员会拿到一定的回扣。交易员的回扣是从交易所托管的合约中转移而来而不是自己锁定的合约当中。除此之外 Arwen 还引入了一个 Request For Quote (RFQ) 机制。RFQ 本质上跟期权类似从而保障交易双方能够避免价格波动风险执行交易。

五分钟简评 Layer 2 加密货币跨链原子交易协议 Arwen

Arwen Protocol 从技术开发进度来看,于去年 11 月底完成了 ETH 的支持,目前产品支持 BTC, BCH,LTC 和 ETH,白皮书中所承诺的 ZEC 和 ERC20 代币还未上线。团队没有公布的路线图所以整体开发情况未知。Arwen 早在 2017 年就已创立,并与 2019 年 1 月才拿出了第一白皮书,虽然理论技术扎实,但是整体开发及推进速度是比较慢的,这也是教授项目的通病。

团队(8/10)

Arwen 团队主要来自波士顿大学,一共 11 人。核心团队 3 人,CEO 是 Sharon Goldberg,她是是波士顿大学的计算机科学终身教授,专攻网络安全和加密学。Ethan Heilman 是 CTO,波士顿大学博士在读,比特币隐私性解决方案 TumbleBit 的创始人,在加密货币及区块链安全方面发过 8+篇论文。David Fragale 是 COO,拥有 MIT 的 MBA 学位,曾在普华永道担任主管,创立了普华永道区块链实验室。开发团队 6 人,其中 5 人都来自波士顿大学,除了一位有 20 年加工作经验的云端工程师外,其他几位都是刚刚从波士顿大学本科毕业的计算机工程师,除此之外还有一位毕业于 RPI 的计算机工程,曾在彭博社担任全栈工程师,开发交易软件。

除此之外团队还有一位经验丰富的产品开发及一位市场推广。除此之外还有三位顾问,但都不是很知名。整体从团队来看,Arwen 有非常强大的理论基础及雄厚的技术开发团队,但是整个团队及顾问看上去都和各类加密货币交易机构有一定的距离感,可能在短时间内比较难获取足够的机构客户,这也是团队需要加强的地方。

社群(6.5/10)

Arwen Protocol 主要的服务对象为 OTC,托管及交易所。所以 Arwen 在 C 端方面是不需要做太多的培养。目前 Arwen 的社群渠道有 Medium 和 Twitter,目前 Medium 文章一般能获得 100 左右的 Claps,Twitter 有 1700+关注人。商业合作方面 Arwen 目前只有和 Kucoin 在进行合作,Arwen 目前商业拓展方面还是比较薄弱的,此轮融资可能可以帮助 Arwen 加速落地各类交易场景。

融资(8/10)

Arwen 创立于 2017 年,并在 2020 年 2 月宣布完成第一轮融资。融资总金额为 330 万美金,由 Slow Ventrues 领投,Coinshares、Collaborative Fund、Underscore VC 和 DG Lab Fund 跟投。除了在伦敦的 Coinshares 外,其余几家都是美国的风投机构,Coinshares 专精于区块链方面的投资,而剩下的四家则是传统投资机构。

总结(7.625/10)

Arwen 基于中心化交易所需求所开发的 Arwen Protocol,为中心化交易所提供了一个转换成「半中心化」的新思路,虽然产品本身及机制对普通用户不是那么友好但是对机构用户提供了一个更加可靠的交易方案。团队市场推广能力及项目开发进度可能会是个问题,而且在很多机构用户本身在已经在使用第三方进行托管的情况下,不一定会选择 Arwen。但是整体而言 Arwen 的理念及想法还是值得肯定和鼓励的。

资料来源:官方白皮书

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