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机构投资者在减半后投入比特币收购狂热潮

价格不是一个因素

灰度比特币基金,即GBTC,是以比特币为基础的交易所交易工具,在过去几年中,其规模一直在稳步增长。然而,在过去几个月里,它的增长速度开始加快。有趣的是,BTC价格的波动似乎并没有影响到这种增长模式。考虑到投资者的最低锁定期为6个月,这就可以理解了。

灰度或将在2021年吞下55万BTC

据相关发言人介绍,让GBTC成为市场动态重要推手的不仅是90%以上的流入资金来自于机构投资者的事实:

“自成立以来,我们的产品组合中90%的流入量都来自于机构投资者。”

但同时,由于其持有的比特币资产被锁在Coinbase金库中,其持有量也减少了比特币的流通供应量。截至撰稿时间,GBTC已经从市场上的流通供应中取出了35万BTC,占到了比特币流通供应量的2%,这还没有考虑到已经丢失的比特币数量。

自2019年以来,GBTC消费了100,375.93 BTC,占这一时期内挖出的BTC总量的17%。

在过去的三个月里,机构投资者投资GBTC的速度增加了三倍。如果这一趋势持续下去,那么再过三个月,GBTC的持有量将达到400,000 BTC,这之后再过6个半月—即2021年3月,GBTC将积累到55万BTC左右,占总供应量的3%。

此外,如果这一预测成真,这将意味着GBTC将在这一时间段内,收购所有新发行比特币的75%。

借贷平台无法满足机构的过剩需求

目前尚不清楚这一趋势是否是受减半的刺激,但该指标本身也得到了其他消息来源的证实。目前持有5.5万个BTC的加密货币借贷平台Celsius的CEO Alex Mashinsky表示:

“我们现在有超过260个机构借款人,自推出以来,我们完成了100亿美元的贷款。BTC的价格并不重要,重要的是价格涨跌的波动性。”

他还补充说,如果他有足够的库存,他可以轻松地再借出10万BTC;尽管Celsius收取5%到12%的年利率,但这是事实。

另一家加密货币借贷平台BlockFi的首席执行官Zac Prince也表示,尽管该公司没有公开披露数据,但他预计机构兴趣的激增将持续下去。

“在正常的市场条件下,一些人将其定性为风险投资的波动性,现在已经使其在3月份最初的全市场下行之后,比其他任何资产都要快—自3月16日以来,它现在已经上涨了94%,并且还在继续攀升。我们预计在未来几年内,伴随着更广泛的主流消费者的采用,机构对该资产的兴趣将继续陡然上升。”

值得注意的是,与灰度不同的是,像Celsius和BlockFi这样的平台,可能并不会推动价格上涨,因为它们并没有把比特币从流通领域中抽走;相反,它们促进了市场的流动性。

供给端的另一个改善可能来自于对矿工行业的清理。随着低效率的矿工离开网络,剩余的矿工将获得更高的盈利性,他们将能够卖出更少的比特币来维持运营,减少了供应量。

完美风暴

Blockware Solutions的CEO、同时也管理着一家比特币对冲基金的Matt D'Souza认为:

“大多数基金和对冲基金,他们其实并没有做空。他们都是做多的。大多数基金都只做多头。我的基金只做多头。我管理着一只1500万的基金,我会说我们的基金规模还算得上是个体面的基金... ... 两天前,我和MultiCoin通了个电话。上周我和BlockTower打了一个电话。我正在和其他基金讨论。而且大部分人都是长期看涨比特币的。”

他认为,央行向经济注入数万亿的资金,加上因为减半而导致新的比特币发行量不断减少,正在形成一场“完美风暴”。

“美联储已经注资两万亿,根据经济状况,也许还需要更多... ... 还会有大量资金进入市场。而这正在为比特币制造一场完美的风暴。”

彭博社分析师Mike McGlone认为,主流的采用将导致美国证监会在不久的将来批准比特币电子交易基金,即ETF:

“未平仓期货合约,代表着越来越多的主流采用,也预示着ETF期货在美国上市交易所的可能性。”

如果这种趋势持续下去,数据似乎表明,比特币的价格可能在未来12-18个月内上升。正如D'Souza所总结的那样:

“影响价格的是每天净流出的比特币。比特币的交易量有几十亿,这并不会影响价格。”

作者:MICHAEL KAPILKOV

编译者:Maya

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