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独家 | 江卓尔:应长期持币 在囤币过程中不要只囤一种

2020年5月23日,由百团大战、节点咨询、金色财经主办,莱比特、算力360联合主办的百团大战矿业峰会·丰水期之战在成都开幕。在本次峰会上,莱比特矿池江卓尔以“如何把手上的矿机增加10万倍”为主题进行了精彩演讲。

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金色财经将演讲重点总结如下:

1.区块链因其去中心化特性可以反暴力。

2.我们应该长期持币,在囤币过程中不要只囤一种。

3.长期坚持挖矿的时候是没有亏钱的,特别是一种新矿机出来的时候就买。挖矿是跟买矿一样的,在矿尾期的时候进入,17年的时候去买会亏损。但是以正常的价格去买的话,从16年初到17年大部分时间买的是1万块钱的S9,正常价值是不会亏损的。

4.比特币:多一种选择,多一份自由。比特币的刚需建立在对暴力对抗之下,它在暴力之下为我们争取到了新的选择,新的自由。

以下内容由主办方提供,授权金色财经独家发布:

我今天讲的内容是我的经历,我最早的时候是只买两台矿机进行挖矿,最高峰的时候手上大概有几十万台矿机,现在没有那么多,现在要慢慢迭代新矿机来积累自己的矿机数量。

挖矿要挖得好,赚到钱,首先要了解比特币是什么。如果对比特币不了解,只把挖矿当作工业生产过程的话是赚不到钱的。

1. 为什么比特币有价值呢?

我们可以从货币竞争的角度来说。这张图是美联储成立以来的变化图,一开始是100%,1919年每一百美元到今天剩下二美元,美元通胀率是2%-3%左右,世界上的其他的货币就比这个更糟糕了。

人民币的广义货币增长量,M2常年是在2位数以上,我不需要一百年的时间,我只需要一代人的时间,父母那一代工资一个月几十块钱,我们这一代就几千块钱,一代人以内货币就贬值到1%。货币贬值不至于构成比特币的价值。为什么大家会买房子呢,是因为房子稀缺,一线城市的房子只有那么多。第二是县城的房地产是有用的,大家到县城生活房子肯定是有用的,不买房子就要租房子,终归有用的。比特币是稀缺,没有用的话就没有意义。

区块链是生产关系的工具,是管切蛋糕的,而不是生产力工具。什么叫生产力工具呢?比如说AI,有新技术我们可以生产出更多的东西,创造出更多的财富,但这不是核心价值。这一层最有价值是切蛋糕,枪杆子里边出政策,掌握了暴力,所以是统治阶级,所以就有权利切蛋糕,别人做出来的蛋糕就把它切走。

历史上来说,切蛋糕是靠暴力的,一直到区块链出现了,突然出现暴力没有多大用的东西。美国可以禁止伊朗使用美元,但是他不能禁止伊朗使用比特币。美国是世界上最大的暴力,他发现不能禁止比特币,因为比特币是去中心化的,美国找不到一个中心可以打击比特币,消灭比特币。反过来,我们比特币可以反击。

快播最开始在中国有4亿的播放量,最后怎么会不好呢?因为它不是去中心化的,它有中心,它的中心就是公司。去中心化是非常重要的,比特币因为去中心化,所以它不惧怕暴力。所以就产生了刚需,伊朗制裁的时候他会使用比特币。

比特币参与切蛋糕的过程,反过来说,它对切蛋糕过程进行了保护,让暴力不能阻止去切蛋糕。我们为什么在去年10月份的时候,为什么推了区块链的人民币?实际上是为了防止美国。我们现在跟美国的冲突越来越加剧,最近华为要被美国断供芯片了。区块链和比特币最大的价值在于它是切蛋糕的工具,它是远远超过做蛋糕价值的工具。

结论是我们应该长期持币。在5年,10年的尺度上房价不会倒,为什么不会倒呢?是因为政府会帮助,并且钞票越印越多,比特币一线城市的房地产永远印不出来。在囤币过程中不要只囤一种。

二、没有钱币囤怎么办?钱少不是问题,只要动脑筋办法比困难多。

我昨天晚上把2013年12月买矿机的订单找出来,当时矿机总共投入了2万块钱,之后是时间和技术的投入,没有投入钱了,任何上面都会有钱的投入。投了2万块钱买了矿机之后就挖矿了,2013年是刚刚过去,是3代币,也赚了一些钱。我靠的是什么呢,是杠杆。杠杆是万恶之源,场内杠杆是非常危险的。3月份大家都有体会,很多做抵押币的矿工从9000美元跌到3800美元,几乎所有用杠杆的人,哪怕你的杠杆再低的话都可以爆掉。非常明确的一点是,不能用场内杠杆,比特币的波动非常大的,所以不能用场内杠杆。这时候要用场外的杠杆,想办法去场外找钱。

为什么不借钱买币,而是借钱挖矿呢?因为借钱买币会碰到困然,别人不会借钱给你,大部分不知道币是什么东西。市场是非常庞大的,市场上永远不缺钱,你要向别人借钱买币的话不可能。但是你找投资挖矿这非常可行,挖矿比较传统,很多人不理解币是什么东西,但是他们理解挖矿。挖矿去买矿机是合规的事情,尤其是对一些大公司来说的话会更看重合规性,很多钱从公账出来的话会要发票。

挖矿的时候会有实物,你用几百几千的矿机,别人会相信你没那么容易跑路。挖矿有持续还款的现金流,借一笔钱做一年还他肯定有风险,借一笔钱每个月定期还他钱肯定心里有底。挖矿的道路是很透明的话,看一下公司的话赚多少钱亏多少钱,除了老板其他人不知道,但是挖矿的话,看一下单子就明白了。长期坚持挖矿的时候是没有亏钱的,特别是一种新矿机出来的时候就买。挖矿是跟买矿一样的,在矿尾期的时候进入,17年的时候去买会亏损,但是以正常的价格去买的话,从16年初到17年大部分时间买的是1万块钱的S9,正常价值是不会亏损的。

这是我当时的借款,当时在巴比特公司的借款额度是200万,现在看不多,但是当时看是比较多的。这是公开做的,因为公开做有一定的风险,后来就没有做了,后来通过其他的方案做募资的挖矿和借款。2019年初的时候借钱买,2019年底的时候涨了几十倍,你借了200万,币价涨了几十倍就非常多,币价不涨的话实际上没有事情,因为矿机会持续不断的亏损,哪怕币价低的时候买可对矿机的话也没有风险。把矿机成本降低到矿机生产商的成本之下的话,你绝对是安全的。任何加杠杆是有风险的,我们坚定世界上对抗暴力的刚需,世界上有对比特币的刚需,区块链的比特币长期来看会上涨。

三、为什么挖矿呢?

现在来看挖矿是越来越集中化和规模化,矿史可以看到不断地分散。挖矿的时候要达到规模效应至少要1000台起,少这个数的话在矿机发货的时候就只能走物流,到1000台的时候可以以专车拉走。挖矿要赚钱要达到规模效应,规模效应成本太高了,1000太矿机至少要五百多万,散户是很难参加挖矿的。

云算力贵、坑多、不靠谱。云算力是合约,合约不是矿机,所以会产生很多问题。举个例子,17年底有头部的云算力厂商找矿工,17年底的时候币价大涨,矿机涨价很多,云算力厂商卖矿机给大家的时候,因为进货很多,他们因为矿场关闭,按照价格都不退款,退货就不满意,说矿机都翻了一倍,不要退款,把货退给我。他们没有矿机,后来就说了一句很著名的话,算力又不是矿机,我没有退矿机的义务,我给你退钱再加一点利息就可以了。最后云算力厂商没有退,本来属于客户的就没有退给客户,这还是头部的云算力厂商。云算力比较坑,不靠谱,它不像矿机有产权。

我们推出一个挖矿模式,是共享矿机的优势。联合挖矿是怎么回事呢,是合伙或生意的模式,我们以成本价格提供资源,我们给客户提供的矿机价格是矿机厂商的客户价,蚂蚁矿机买200台以上的话每台矿机可以给你优惠200块钱,我会按照大客户的价格卖东西给客户,哪怕你只买一台矿机也可以享受200台的大客户价格。

第二是我们提供了电力资源,是市场上的大管家,这比很多散户矿场托管的价格低很多。在联合挖矿里边我们可以共享大矿工的物流和维修资源,我只买几台矿机的话要把矿机运到矿场的话耗时很多,走物流要10多天左右,我们空运加专车两三天就到了。

还有矿机坏了的话,寄回去修10-20天是要的,我们有驻场维修,矿机坏了可以现场修。我们提供矿机和电力是成本价格,我们什么时候收费呢,我们只在矿工盈利的时候收费。假设你投100万钱进来挖矿,最后赚了100万,这时候我们会对这100万进行收费,收取20%的纯利润。相当于合伙做生意的模式,矿工出现我们出力,最后生意不赚钱的话我们就不收费,赚钱的话我们会在纯利润里边收取20%的分成。

联合挖矿的优势是成本最低,亏损概率最小,我们的矿机是厂商的大客户价格。联合挖矿刚回本的时候这时候云算力还亏30%-50%,当云算力刚回本的时候,考虑到云算力的算力卖得贵,还有电费和乱七八糟的管理费,云算力回本的时候有可能联合挖矿已经赢利30%-50%。这对于加杠杆,不管是你进行挖矿还是投资挖矿都非常重要,一旦加杠杆的话,盈利多少是不重要的,只要赚钱就可以。

像我刚刚说的借款挖矿,每个人身边都有很多资源可以用,但这时候你最关心的是不能亏,因为你用的无本金的杠杆,这时候亏损会很惨,这时候不能亏损,我们是让客户赚钱之后的利润来换取尽可能小的亏损。

我做规模上的大矿工,我们可以避免很多极端情况,散户找矿场托管的话碰到最常见的问题是矿机扣押,在挖矿的时候有可能挖矿,矿场通知你要补交电费,这些都是真实的事情。包括极端风险,去年(2019年)新疆有一个矿场着火了,那个矿场有很多机房,我们所在的地方着火了,资产的破坏很难对矿场要求赔偿,但是我们的规模比较大,所以我们强压矿场把这件事情处理了。我们什么时候要买什么样的矿机,市场上有什么样的矿机可以卖,这是非常的好。我们有自己的投资逻辑,加杠杆的时候怎么买功耗最好的S19矿机挖矿,从长时间来说亏损的概率最少。

看几个例子,联合挖矿从16年挖矿一直挖到2020年3月7日,挖了4年多,比云算力多跑了1年多。买云算力在18年底资本会被清算掉,联合挖矿的话,挖到最近的3月7号大跌之前很多S19都还可以挖。优惠券补偿折现,买了之后每台机器发一个优惠券,拿到市场上七八折卖掉也可以卖钱,进一步加大买矿机的话可以帮你减掉,不买矿机的话我们会帮你把券在市场上卖掉,你要买矿机没有券的话可以跟矿场协调这个券内部消耗掉。蚂蚁的T17e矿机有一些问题,故障率是比较高的,大部分我们的场地维护还可以。我们有几个场地的T17e基本上跑到100%左右,但是当时有一个场地的T17e出问题了,T17e矿机设计上有问题所以比较脆弱,包括它冬天寒冷天气比较麻烦,大部分场地都正常天气下暖气不会缺。当时有一个场地情况比较特殊,员工的宿舍是在市区,矿场在郊区,后来导致矿机大部分损害。后来我们看这些都是不可控因素导致的,我们还是对极端情况进行了赔付,按照90%的算力进行赔付。

四、挖矿赚一个小目标,需要多少资金呢?

历史上几轮牛市越来越漫长,历史上比特币涨得非常慢,红色的周期比较满,蓝色是慢,绿色是越来越慢,牛市会越来越长。这时候你囤币会比较痛苦,1年之前币价是1万左右,今年币价也是1万美元左右,你要囤币挖矿比较痛苦的,币是不能动的,尤其是你在亏损的时候,你挖矿的话可能就不一样了。

蚂蚁S17矿机是2019年之前上市的,上市的时候买第一批矿机计算出现在S17还有一定的残值,你当时投4800万现在挖出来的比特币有5亿了,当时投的4800万买币现在还是4800万。在币价慢慢涨的时候适合做挖矿的,挖矿是不断持续产生输出。之前的数据还有比这个更夸张的,最早S5上市的时候花132万买了S9,买了除了电费,现在你的身价已经1亿了。14年的时候大部分拿得出100万挖矿,但是大部分人没有做,15年的时候到了286万,17年的时候上升到1028万,19年的时候上升到4800万。这时候最新蚂蚁S19矿机上市价格是1.5万,我们估算矿机挖了这么久了了,到时候做几年根据它的情况来看一下花多少钱买S19矿机可以挖到1亿。

构建自己的业务体系,矿工永远不会被甩下车,大部分早期囤币的人现在都不在了。我们看以下这个K线,最早期的币价是2美元,2017年最高的是1万美元,涨了一万倍,几乎没有人拿到一万倍。做矿工有一个好处你不需要想象力,你在牛市期间挖矿,矿机是舍不得卖掉的,没有人会卖掉赚钱的机器,矿工是一直在挖矿的,矿工是随着比特币一直增长的,最早的矿工都还在。不管用自己的机器挖矿,还是找其他的人进行挖矿,你已经在做类似公司的经营层,把自己的业务体系构建在挖矿的基础上。

最后讲一句很喜欢的话,比特币:多一种选择,多一份自由,这是我们自由主义的意义所在。比特币的刚需建立在对暴力对抗之下,它在暴力之下为我们争取到了新的选择,新的自由。

谢谢大家!

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