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机构大举入场 加密货币交易所还有哪些机会?

5月12日03:23,比特币正式完成奖励减半。

此次是比特币诞生以来的第三次减半,减半后每个区块的奖励将变为6.25BTC。

减半对矿工来说是致命性的,就实时收益来说,在全网算力和难度不变的情况下,相当于矿工的收益直接腰斩。事实上,不止于比特币矿工。矿池、矿场、矿机厂商、矿机销售等一整条比特币挖矿产业链势必都将受重挫。

事实上,一直以来,币圈有两大黄金赛道,一个是矿业,一个是交易所。此次减半之后,矿工的筹码减少,交易所的话语权增加,比特币进入存量时代。未来,交易场景的重要性会越来越高,矿工赚取转账手续费,而交易所赚取撮合交易的手续费。 

减半前,机构大举入场

临近比特币减半,无论是矿工、交易员还是机构都在押注比特币减半行情。

一场比特币筹码抢夺战也在机构和散户间展开。

近几周来,全球最主要的交易所币安和Coinbase的现货交易量都创下历史新高。 根据TradeBlock的数据,币安的现货交易量在4月下旬升至230亿美元,这表明越来越多的散户投资者开始囤积比特币。

与此同时,嗅到了机会的比特币鲸鱼(大户)也已经早早开始买入比特币。

根据加密货币分析机构Santiment 的报告,比特币鲸鱼在过去一周内一直在以越来越高的价格购买BTC。

如果把持有超过1000比特币的地址称为鲸鱼地址,那么从5月1日到5月8日,短短一周内,鲸鱼地址的持币总量便增加了21048个,其中持币1000-10000的地址增加了11个。 

在所有鲸鱼中,美国数字货币集团(Digital Currency Group)旗下的灰度比特币信托可能是这个市场最大的买家。

根据其一季度报表,灰度比特币信托共增加3.89亿美元新投资,与2019年四季度的1.94亿美元相比,增加一倍。 根据碳链价值研究院分析,灰度旗下比特币信托基金 GBTC 从2020年初迄今已购入68395枚比特币,其中更是在五一长假期间购买 7839枚比特币,折算时价接近 7 亿美元。

5月7日的数据显示,当前灰度比特币信托基金的总价值超过31.5亿美元。 

此外,传奇交易员、对冲基金巨头都铎投资公司(Tudor Investment Corporation)的创始人兼首席投资官保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)在发给投资人的一封信中透露,他旗下的一只基金正在购买比特币,持有个位数百分比的加密货币期货,作为通货膨胀的对冲工具,因为全球各地的央行都在印钞,以缓解受冠状病毒感染的经济。 

目前,Tudor BVI的基金规模接近220亿美元。 可以预见的是,哪怕按照最小值 1%计算,琼斯在比特币里投资超过 2.2 亿美金。而实际,琼斯应该投入数十亿人民币。 

数十亿人民币,足以撬动整个加密货币市场。更勿论说,在琼斯之外,还有一批机构投资者/大户入场。

OTC的机会

随着比特币今年被纳入各大机构的投资组合,机构投资人循“传统途径”进行的比特币交易量明显减少,纷纷转向直接在加密货币交易所中买卖比特币;再加上未来可能会有更多机构投资人加入游戏,可以预期这个趋势还会持续一段时间。

然而,在一个反覆无常、全球化和全天候的市场中,加密货币交易所具有的优势(市场24小时开通),看在重量级交易员眼里,仍嫌不足。最终,对流动性的高需求,将不得不通过OTC来满足。 

场外交易(Over-The-Counter,简称OTC),一般指的是在加密数字货币交易所之外进行的买入/卖出交易。中文 “柜台交易”或“场外交易”,很多平台又叫CtoC交易或法币交易。都是指个人之间的数字货币和法币交易。法币购买BTC,ETH,EOS,卖出BTC,ETH,EOS换取法币都要通过场外交易。

场外交易是场内交易的对称,比特币场外交易的出现时间要早于场内交易。在场外交易中,交易价格、数量及交易的方式都由双方协商而定,且交易价格一般会高于场内交易的价格。

现有交易所OTC业务,两极分化严重,头部交易所流量很大,但是对商家的要求也就随之提高,很多商家受限于高额的保证金,无法进行广告发布,导致交易机会变少。其他二线交易所面临着OTC交易量严重不足的问题,虽有专门的OTC交易区,但是并没有足够的深度,买卖价格差距过大,交易量不足,短时间内在交易所抛售大量的比特币,在没有足够的买单的情况下,大概率会导致币价产生剧烈波动。

因此,想要购买大量比特币的投资者和机构,通常都会选择通过场外交易市场来处理大额订单,这就是为什么OTC行业能够持续发展的原因。

竞争者众

也正因此,在OTC这一赛道并不缺少竞争者。

早期的诸如 Circle Trade、Coinbase、火币等,近一些的如币安美国等。5月12日,币安美国宣布新增OTC门户网站,该网站允许用户交易各种加密货币和法定货币对。

就在近日,交易所新秀,Bittrex的加拿大、新加坡、澳门合作伙伴Bitsdaq也宣布要入局OTC市场。 

在众多交易所中,Bitsdaq也许并不是很多人的第一选择交易所,但是却是一个令人印象深刻的交易所。说起Bitsdaq,就不得不提跟它十分有渊源的美国知名交易所Bittrex,也就是人们熟知的B网。作为Bittrex在加拿大,澳门,新加坡的交易所合作伙伴,Bitsdaq从出生就含着金钥匙。

仅仅用了3个月,Bitsdaq社区突破10万人,用户注册量达到200万,网站访问量一度跻身全球交易所访问流量前三,且流量构成更加多元化和国际化。

之后,推出Bitsdaq Launchpad优选上币平台。5月份Bitsdaq平台币BQQQ开始IEO,私募期间获得获得了包括NGC(Neo Global Capital)以及Consensus Fintech Group等知名加密投资机构的战略投资,实力强劲。

有着Bittrex深度共享、优质资本加持、过硬的安全技术团队,优质项目的引入以及快速发展的用户和社群基础的Bitsdaq此次进军OTC,更是一次有底气的大胆尝试。

减半之后,交易所迎来了其发展的第二春,在对手林立的市场竞争中,Bitsdaq能否保持其迅猛的发展态势,让我们一起拭目以待。

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