免责声明: 金色财经作为开放的资讯分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与金色财经平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。
APP
中国版App下载 Android & iPhone
金色专栏
  • 发布文章
  • 发布活动

掘金万亿风口:腾讯阿里百度华为小米猛砸“数字新基建”

两会首提新基建,地方新基建建设项目加速推进,投资总量达万亿级。腾讯、百度、华为、阿里、小米等科技巨头加码新基建布局,未来几年投入将达数千亿元。随着新基建的持续推进,相关产业链的上市企业或将迎来持续利好。

自今年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,要加快加新型基础设施建设进度,之后全国各地加速“新基建”项目投资和落地。数据显示,目前已有20多个省份公布了规模达数万亿元的“新基建”建设计划。

今年“两会”,备受关注的新基建首次被写入政府工作报告,报告指出要加强“两新一重”建设,即“加强新型基础设施建设,加强新型城镇化建设,加强交通、水利等重大工程建设”。

一、发改委划定新基建范围:信息、融合、创新三大领域

过去,基础设施作为我国经济社会发展的重要支撑,对提升生产效率、改善人民生活质量起到了巨大的促进作用。但随着社会生产生活模式的不断进化升级,原有基础设施开始难以满足社会高效运作的需求,新一代基础设施建设的呼声越来越高。

不同于传统基建的“铁公基”,新基建本质是信息数字化的基础设施建设,用于支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展。

4月20日,发改委明确新型基础设施主要包括三方面内容:

一是信息基础设施,包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

二是融合基础设施,主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

图1:新基建产业范围

资料来源:公开信息,零壹智库整理

发改委还特别指出,伴随着技术革命和产业变革,新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的,将持续跟踪研究。

二、新基建万亿级“风口”已至

随着国家对新基建支持力度不断加大,各地也在加速新基建项目的投资和落地,以提振经济。据不完全统计,在各省公布的重点建设项目投资计划中,新基建方向的投资规模合计达数万亿元。

表1:部分省市重点建设项目投资计划(单位:亿元)

资料来源:公开信息,零壹智库整理

虽然以上计划落地的项目投资规划并不全都属于新基建,且投资额度不仅限于今年,这些重点项目作为国家以及各区域经济发展的重要引擎,或许对预测新基建在各地政策导向下的带动效应有所借鉴。

以5G基站建设为例,三大通信运营商先后公布了5G基站的设备采购,中国移动采购规模超27万站,中国电信投资建设14万站,中国联通投资建设11万站。围绕5G基站上下游的小基站、光模块、基站天线等数十种行业或将迎来一轮建设高峰。

表2:三大运营商5G基站主设备采购

资料来源:公开信息,零壹智库整理

中国信息通信研究院预测,到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。可以预见,随着新基建项目的建设,通过上下游联动效应,可以进一步带动传统产业升级和新兴产业蓬勃发展。

三、科技巨头发力新基建

面对万亿新基建市场,作为主要参与者的科技企业正在加速布局。下面梳理腾讯、百度、华为、阿里、小米5家科技企业如何加码新基建。

5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生透露,腾讯未来5年将投入5000亿元,用于新基建布局,重点投入方向包括:云计算、人工智能、区块链、服务器等;结合产业技术创新需要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设;积极与国内外顶尖高校合作,搭建科研平台,加强产业研究和人才培养。

4月20日,阿里云宣布,未来3年将再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。目前,阿里云已在全球21个区域部署了上百个数据中心,自研的飞天操作系统管理的服务器规模达到百万台。

华为的新基建战略重心在商用5G 、华为云、计算业务聚焦在计算(鲲鹏+昇腾算力底座)、 云(混合云)、AI (普惠AI)等

百度的新基建方向在,智能汽车、AI等。小米的新基建方向在人工智能、物联网(IoT平台)、6G开发等。

表3:5家科技企业新基建布局(单位:亿元)

资料来源:公开资料,零壹智库整理

新基建政策对相关上市企业也是极大利好,据不完全统计有606支股票与新基建相关,其中近6成新基建概念股跑赢大盘,业绩表现十分抢眼。

下面梳理腾讯、百度、阿里参股的新基建上市企业和华为、小米新基建产业链的概念股,供投资人参考。

腾讯所参股的新基建相关上市公司,与其布局业务和资源有很强的协同性。腾讯系通过非公开发行、股权转让等方式,入股四维图新、掌趣科技、长亮科技、博思软件、常山北明、东华软件、南洋股份等。

表4:腾讯系新基建上市公司

资料来源:公开资料,零壹智库整理

阿里布局的产业生态比较完善,涉及政务金融、医疗教育等领域。通过非公开发行、股权转让等方式,入股恒生电子、石基信息、卫宁健康、润和软件、新开普、南威软件、华宇软件、千方科技等上市公司。

表5:阿里系新基建上市公司

资料来源:公开资料,零壹智库整理

百度在布局上重视人工智能的业务赋能。先后入股汉得信息、宇信科技,同时战略投资东软控股。

表6:百度系新基建上市公司

资料来源:公开资料,零壹智库整理

华为新基建产业链概念股主要聚焦在三个方面:基站产业、智能硬件、云服务应用服务商。此外作为华为新基建重要布局的鲲鹏生态,参与共建的上市公司至少包括易华录、科蓝软件、用友网络、东方国信、广电运通等。

表7:华为新基建产业链概念股

资料来源:公开资料,零壹智库整理

小米新基建产业链概念股主要包括物联网、智能硬件、互联网服务等方面。另外小米和雷军本人投资版图涉及智能制造、工业机器人、先进装备和半导体等新基建领域。

表8:小米新基建产业链概念股

资料来源:公开资料,零壹智库整理

随着新基建的持续推进以及多家科技巨头的加速布局,相关产业生态的上市公司或将优先受益并迎来持续利好。

ps:投资有风险,本文观点仅供参考,不构成任何投资建议。

jinse.com
好文章,需要你的鼓励
jinse.com
好文章,需要你的鼓励
了解更多区块链一线报道,与作者、读者更深入探讨、交流,欢迎添加小助手微信:jinsecaijing666, 进入[金色财经读者交流群]。
发表评论
0/140
发布评论
评论
文章作者: / 责任编辑: 我要纠错

声明:本文由入驻金色财经的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表金色财经赞同其观点或证实其描述。

提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

金色财经 > 区块链 > 掘金万亿风口:腾讯阿里百度华为小米猛砸“数字新基建”