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DeFi 通证会成为2020年表现最好的加密资产吗?

DeFi正在飙升,这一点从该领域头部代币的表现就可以看出。

一些显著的加密货币资产在今年表现不错,其中比特币上涨了32%,以太坊上涨了82%,但排名在前100位的以太坊DeFi代币有着一个 + 237% 的当年累计平均回报率。我们上一次讨论DeFi代币是在一月中旬的时候,我们比较了ETH和DeFi对比BTC在2019年中的表现。我们发现,采用同等权量的6个主要DeFi代币-ETH,MKR,SNX,LINK ,KNC,ZRX (+ 550%)大幅地超过了BTC的表现(+ 86%)。

现在,2020年已经过半,我们决定再次探讨该主题。这次,我们将特别研究Messari前100名中所有表现杰出的DeFi代币的表现,并将其与BTC和ETH进行比较。这些资产包括:

  • LINK

  • MKR

  • ZRX

  • KNC

  • SNX

  • REP

  • LEND

  • LRC

  • REN

  • NMR

  • BNT

如上所述,自年初以来,DeFi代币平均暴涨了237%。 这一上涨主要是因为Kyber Network的KNC和Aave的LEND代币,它们分别飙升了567%和447%。随着即将到来并且备受期待的Katalyst代币升级,Kyber将继续充当DeFi生态系统中流动性的关键组成部分。以链上流动性协议为例,最近该协议的累积交易量达到了10亿美元,这对Kyber和DeFi整体而言是一个重要的里程碑。另一方面,Aave的复兴始于2020年1月对EthLend品牌的重塑。从那时起,新兴货币市场协议在短短6个月内的总市场规模就攀升至了1亿美元。

其他有着突出表现的还包括DeFi生态系统中的新(或重新开始使用的)代币 - LRC,REN,NMR和BNT。Loopring的LRC激增是在几周前这个以隐私为中心的流动性协议展示了其新的zk-rollup交易和支付协议(LoopringPay)之后出现的。LoopringPay建立在Loopring v3基础之上利用zk-Rollups的Layer2扩展解决方案,允许用户即时和免费的发送ETH和ERC20代币,而无需担心网络拥塞的问题。

Ren的增长是在DeFi推出去中心化跨链托管方RenVM之后发生的。虽然还处于早期,但RenVM有潜力充当以太坊和DeFi与其他主要加密资产(如BTC,ZEC和XTZ)之间的关键流动性桥梁。在两周内,该协议已经处理了近200万美元的累计交易量,并进行了许多集成,包括Curve Finance和WBTC.Cafe的主网发布,一种通过RenVM将比特币带入以太坊的无许可机制。

最后,Bancor显着表现是在Bancor V2及其新的AMM发布之后展现的。根据Token Terminal的数据,这个流动性协议以2017年1.53亿美元的ICO闻名,并且鼓吹有着行业间最低的市盈率。然而就2020年的累计交易量而言,这个流动性协议还是落后于同类对手。与Uniswap的7.55亿美元和Kyber的5.62亿美元相比,Bancor一年的交易量仅为3300万美元。

值得注意的是,几乎这一组中所包含的所有DeFi代币都胜过BTC和ETH的表现。 唯一没有上榜的三个是MKR,SNX和REP。 Maker之所以表现不佳,很大程度上是由于公司为了应对在黑色星期四开始的动荡,试图对系统进行资本重组,导致3月份MKR受到了稀释。 Synthetix的原生代币在今年也遇到了困难,因为该协议解决了它前期一个会造成不成比例扭曲协议收益的问题,并且相对于2019年的暴涨逐步降温(SNX以3117%的涨幅引领了DeFi生态系统)。 最后,Augur的不良表现可能归因于微乎其微甚至没有的实际使用情况,这是由于DeFi社区都在耐心地等待V2这个针对去中心化预言机和市场预测协议的主要升级,这个升级会极大地提高可用性和可访问性。

好消息是Augur V2似乎即将推出并且已经进入了最后的阶段。

大趋势

DeFi出现了一种新兴趋势,许多资产有效的遵循了MKR代币模型:代币被赋予了对协议的经济和管理权力。这正被称为新的加密资本资产(new crypto capital asset)。同时协议团队也变得越来越聪明,他们中的许多人都采用流动性挖矿/供应作为一个将代币合法分发给用户的机制。

Balancer的BAL和Compound的COMP分发模型正在成为教科书般的范例,它们阐明了该如何推出DeFi协议并成功地将控制权去中心化(从协议团队下放到其社区)。这些代币并没有被赋予任何经济权利,仅代表对未来治理改变的投票权。尽管该代币缺乏最重要的价值累积机制之一,但Compound新推出的代币仍然在二级交易市场上短时间内快速增长。如果你没留意,COMP代币昨天在Uniswap上的价格超过了$ 100,使该协议的价值超过了10亿美元。这大大高于价值约为5.5亿美元的领先协议Maker。

流动性挖矿和管理代币也只是大趋势的开始。根据我们的了解,UMA将为其合成资产协议推出类似的产品。很少人知道的是Uniswap也可能会有类似举动,Uniswap团队在它们V2公告中暗示了一个原生管理代币。但是只有时间会证明这个的真实性。

关键要点

前几周,Anthony Pompliano概述了比特币的表现显然优于传统金融市场。但是,这条推文并没有提及BTC它被丢弃的表亲ETH和数十种依靠这个网络的代币化货币协议。

为了扩展Pomp的推文,以下是传统金融资产与新兴加密货币资产表现的对比:

  • 标准普尔:1%

  • 纳斯达克:2%

  • 黄金:11%

  • 比特币:35%

  • 以太坊:82%

  • DEFI:237%

毫无疑问今年加密货币资产表现很出色,但最显著的领导者是以太坊和DeFi。希望这只是代表未来的一个小信号。

Lucas Campbell   作者

Liam   翻译

凌杰   编辑

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