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Coinbase/Binance溢价数据显示 美国人又开始买买买了

1月21日,微博大V,Primitive Ventures 创始合伙人万卉的一句话让很多人颇为失望,她说:“

建议大家关注Coinbase/的溢价情况,在CB正溢价/平价不恢复之前,我都会谨慎做多。”

言下之意,Coinbase只要还是负溢价,比特币价格可能暂时涨不上去了。

这到底是一个什么指标?它究竟有何魔力?我们来一探究竟。

中国投资人对Coinbase并不陌生,这是美国最大的,持有正规牌照的加密货币现货交易所。数据显示,截至2020年底,Coinbase上的加密货币价值超过了900亿美元,注册用户则超过4300万。有消息披露,它正在寻求IPO,由此可能成为第一个公开上市的加密货币交易所。

Coinbase的一个显著特点或许就在于,机构和个人可以合规的用美元入金,某种程度上,它是北美市场活跃程度的风向标。

万卉关注的所谓溢价,指的是比特币在Coinbase和诸如Binance交易所(以下简称CB和BN)之间的差价。

感谢微博账号“对冲机器”的无私分享,他通过Tradingview的脚本功能,把上述数据整理成了折线图,如下。

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CB-BN的价差在0轴以下,为红色,意味着CB上的比特币价格要低于BN。0轴以上则相反。

看图可知,红色时,对应比特币的价格往往是下跌。换句话说,CB-BN的溢价为负,且负溢价越高,则对应比特币的下跌更凶猛。而行情的反转则往往发生在负溢价收缩,折线上穿0轴,即溢价由负转正的时候。

这个数据的背后意义在于,Coinbase代表了北美,尤其是美国买盘,而币安,很大程度上代表了亚洲,或者说中国的买盘。

CB-BN溢价为负,代表了美国比中国的买盘弱,溢价为正,则代表美国比中国的买盘更强。

上图的时间维度不长,万卉给出的这张图其实更明显。

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图片显示,2021年以来CB-BN一直都是非常高的正溢价,即红色的柱状图。在1月11日的大跌之后正溢价开始转负,绿色箭头标注的11日那天,因为Coinbase买单无法成交导致负溢价极其高。

具体而言,CB-BN溢价在比特币从2万上涨到4万时一直保持在100-200美元的正溢价,正溢价在2021年年初开始逐渐缩窄,最近则基本都是打平或者负溢价,对应行情就是整体下跌回调。

没有人怀疑今天我们正处在牛市之中,而关于本轮牛市,很多人持有两个观点。第一,美国主导了加密货币的市场价格,美国人拉盘,中国人砸盘,比特币加速流向海外。第二,本轮牛市由现货主导。真的是这样子吗?CB-BN这一指标一定程度上或许可以佐证这两个观点。

对于CB-BN溢价这一指标, 万卉说一直在持续关注,是权重很高的一个指标。她也多次建议投资者关注该指标。

我们如果继续观察上述两张图就会发现,1月22日,即比特币跌破3万美元后,CB-BN溢价开始转为正,这也对应了比特币价格开始上涨这一现实。

这个数据真的那么神奇吗?现在是不是可以就此判断,比特币还会继涨?显然不行,任何数据指标只能代表过去,不能预测未来。尤其无法预测未来的一些黑天鹅事件,诸如突然颁布的法规等。指标一定是落后于现实的。

“对冲机器”在微博里说,“该数据不能判断因果,最多能知道相关性系数。”

实际上,除了比特币的溢价情况,其实也可以查看以太坊等主流币种的溢价情况。

以下是“对冲机器”提供的Tradingview上比特币CB-BN的脚本链接:https://cn.tradingview.com/script/JpU6EVPZ/

如果你无法使用Tradingview,完全可以用QKL123、AIcoin等数据软件产品,搜索你想要看的币种的USDT(USD)交易对在上述交易所的价格。

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