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认知套利:投资市场最强的以小搏大

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在聊今天的话题之前,先和大家分享一下对市场行情的看法:

这两天市场发生了相当大的回调,比特币以太坊一天的跌幅达到20%左右,以市场回调前的热度来判断,市场的疯狂程度还是可控,这只是牛市的回调而不是牛市结束。

在牛市周期里,这样的回调是有利于牛市健康持久的发展的,给市场降降温,然后再接着下一轮的上攻。

我也再次强调我以前曾经说过的,在牛市中,我们应该期待这样的回调,这样的回调越多,牛市才会走得越健康、越长远。

所以我认为大家不要紧张,继续关注市场,把控住自己的心态。

在牛市中,我们很多时候是不做任何操作的。比如现在,在这样的行情下,我既不买入任何代币也不会卖出任何代币。

那这段时间干什么呢?要学习、研究和反思。

最近看到一个关于“认知”的观点,我觉得很有必要和大家分享。

在生活中,我们有个常识:风险和收益是成正比的,也就是说风险很高的事如果做成了对应的收益可能很高,风险很低的事即便做成对应的收益也很低。

为什么会这样?

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因为风险越高的事其中包含的未知因素也越多,在大众看来,只要这众多的未知因素中有任何一个被触发,这件事可能就成不了,就会前功尽弃,所以大众就会自觉避开这类事。

所以从事这种高风险的人就很少,而投入其中的人面对的“潜在”竞争者就很少,而一旦他做成了这类事,他几乎就成了这个领域的垄断者从而能获得惊人的垄断利益。

最典型的案例就是创业,任何人要创业并且想成功需要付出自己的一切,包括时间、精力甚至个人财富;而创业又是九死一生的事,其中的风险太多,因此这条路上倒下的人是绝大多数,而成功者只是极少数。而一旦成功,创业者获得的名誉和财富也将是惊人的。

这个道理看上去似乎通行于各行各业,但在我看来,在投资领域有些时候,这个道理并不成立,甚至恰恰相反,有时候一个投资品的风险未必和收益正相关,完全有可能一个投资品的风险很低但收益却很高。

为什么会这样?因为还有另外一个重要因素放大了普通人对这个投资品风险的判断:这个因素就是认知。

不同的人在同一市场环境,面对同一个投资品时,他们的认知不同会导致他们对这个投资品的风险判断不同。

举一个大家熟悉的例子:比特币。

现在它的价格已经到了五万美元,一方面它的价格已经越来越远离普通投资者能够承受的范围;另一方面如果是资金体量比较大的话,买入和卖出套现都是有一定门槛的,甚至出入金都封卡的风险,不像股市那样便捷。

随着比特币未来价格越涨越高,我相信这两个障碍对普通投资者会越来越高。因为有这个预感,所以我在去年的文章中曾经反复提醒大家:普通人投资比特币的窗口已经越来越小,比特币最后面向大众的大门正在一点点关闭。

可市场回到十年前,当它的价格只有几十美元甚至更低的时候,几乎所有接触到比特币的投资者都是可以承受的,而且投资者能在淘宝上买到。刚刚提到的两个障碍完全不存在,那时投资比特币风险几乎是接近于零的,因为只要我们拿出几顿饭的钱去投资,即便全部亏掉,这笔损失都不会影响我们的生活。

那为什么当时接触到它最后实际投资它的人却不多?因为巨大的认知障碍,让绝大多数投资者认为这件事“有风险”。

而投资了它的人日后收获了惊人的财富,那这笔财富实际来自哪里?来自这些敢于大胆吃螃蟹的人的认知变现或者说认知套利。

在前面的文章中我说,只要在过去两年跟着我们一起定投比特币的朋友,我们的成本低于绝大多数去年才入场的世界顶级投资机构。我们为什么强过他们?因为我们的认知让我们套了他们的利。

这种认知的套利在我看来是投资市场独有的特点,它能让我们几乎“一本万利”,并且这种认知套利的机会经常会出现。

那我们怎么才能抓住这种认知套利机会?方法只有一个:就是求知若渴、虚怀若谷、无所不包的阅读和思考。

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