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行情不稳老矿熄火 但我好像发现一个DeFi黑马

相信最近的行情又让不少人感到煎熬,如果用一句话总结当下的加密货币市场,可以说就是:一个比特币大盘行情不稳,DeFi 项目偃旗息鼓的尴尬状态。

一方面,比特币从月初的 37000 美元最低下跌至 31000 美元,又暴力反弹 6000 美元形成 V 形反转,很多投资者却已经不住大盘震动和庄家洗盘无奈下车。另一方面,在 BSC、Heco、Polygon 上一系列高 APY 项目陆续爆发后,DeFi 挖矿项目好似又到了一个青黄不接的阶段。

这种状态还能怎么玩?一开始我也十分头疼,直到近期偶然尝试参与的一个新项目 BabySwap 好像找到了灵感。

BabySwap 和独树一帜的 ILO

先简单介绍下 BabySwap 吧,根据官方对其自身的定义,BabySwap 是币安智能链上对于新生项目最佳选择的 AMM+NFT 去中心化交易所,提供更友好的交易体验和更周到的支持服务,主打币安智能链长期以来被忽视的长尾山寨币市场。

一开始吸引我注意力的还是 BabySwap 在 1 号启动的 ILO 首次流动性发行活动, 大家常见的估计都是 IDO 和 IFO,ILO 是 BabySwap 独创的发行机制。具体来说,就是在 BabySwap 开启全面挖矿之前,用户在平台上线的 24 小时内将白名单代币(252个,囊括BSC头部到腰部所有项目)添加到 BabySwap 的流动性池,获得 LP,将 LP 质押在 ILO 页面,赚取总发行量的 1%(1000 万枚) BABY 奖励,从而在引流的过程中完成代币分发。BABY 初始发行价格为 0.1 美元。

还有一个有意思的点,就是 BabySwap 会根据不同项目设定不同系数的奖励,例如 CAKE 的奖励乘数就是 100 倍乘数,总共有 100 万枚 BABY 奖励。最终结算时,你在 CAKE 流动性池子内中的流动性占比就决定了获得 BABY 奖励的个数。

这张图里有一个亮点我不知道大伙有没有注意到,BabySwap 的流动性池都是默认 USDT 为兑换路径。估计不少人和我一样,在稳定币领域还是选择持有 USDT,但 BSC 上诸如 PancakeSwap 的默认交易途径都是 BNB 或 BUSD,一旦使用 USDT 就将承受两次交易手续费和滑点损失,除了成本上的问题,也并不利于 CEX 和 DEX 之间的套利。

在了解了项目的相关亮点后,我就决定尝试下 BabySwap 的 ILO,想着项目通过了CertiK 审计,安全性肯定没什么问题。反正手里还套着一些 CAKE,白嫖一下也不是不行。但没想到本来以为就是个土狗项目,收益反倒非常扎实。

BabySwap ILO 收益率

也就是在 ILO 之后,我开始对 BabySwap 后续的挖矿玩法产生极大的兴趣,从而才发现了新的机会。

BabySwap 挖矿种类

BabySwap 的挖矿模式分为交易挖矿(Trade Mining)、流动性挖矿(Yield Farm)和单币质押挖矿(Snack Pool)。BabySwap 的经济模型显示,每个区块产生 20 枚 BABY,每天产出约为 57.6 万枚,其中交易挖矿和流动性挖矿各占比 40%,单币质押挖矿占比 20%,后续阶段的挖矿奖励细则会根据社区投票决定。

交易挖矿相信大家都不陌生,Fcoin 的交易挖矿在此前就掀起过一波浪潮,近期 MDEX 也通过交易挖矿强势崛起。BabySwap 的交易手续费为 0.30%,目前有 28 个交易对可供交易挖矿。在交易挖矿模式中,每笔交易都能获得 BABY 奖励,官网交易界面上方就能看到交易挖矿奖励的 BABY 数量并取出 BABY 的选项。

我朋友的策略就是在交易挖矿模式下,通过交易 BABY-USDT 薅羊毛。因为资金量不大,我个人最早还是通过 ILO 白嫖的 BABY 收益进行单币质押挖矿。

目前 BabySwap 上 BABY 单币质押挖矿的 APR 高达 606.26%,相比之下,PancakeSwap 上 CAKE 单币质押的 APR 仅为 77.47%,收益差别不言而喻。

BABY单币质押 vs CAKE 手动单币质押

当然这只是质押池的收益,并不包含每日复利的情况。如果算上每日复利的情况,BABY 的 APY 能达到 40750% 的超高收益

BABY 单币质押 APY

但这并非最让我惊喜的,经过朋友提醒我才意识到,BabySwap 上收益最高的策略还是 BABY-USDT LP 流动性挖矿,原因就在于 BabySwap 区别于其他项目的特殊赋能。

上文曾提及,BabySwap 的交易手续费是 0.30%,但这 0.30% 并非为项目所有。其中0.15%奖励给 LP;0.05% 用于回购 BABY 并进行销毁以进行通缩;0.05%  回购 BABY 并作为成长基金,通过资助计划资助项目;剩余 0.05% 才会发送至 BabySwap 财库。

大伙可能对0.15%成交额作为手续费没有概念,目前 BABY-USDT 的 24 小时交易量最高为 1184 万美元,BSC上DEX平台币日成交额排名第三,仅次于CAKE、MDX。 BABY-USDT LP 单日分红高达 17760 美元。截止到 6 月 11 日,BabySwap 的日均成交额已达到 1000 万美元,LP 每日平均能分得 15000 美元的手续费奖励。而这仅是 BabySwap 的 BABY-USDT 交易对在启动不到十天的成绩。

另一方面,在五月至六月这段极为震荡的行情中,DEX 整体的成交量也相对有所提升。根据 Debank 数据来看,BSC 上几家表现的较高的 DEX 在这段时期中,MDEX 和 PancakeSwap 的日均交易量在 15 亿美元等级,1inch 在 1 亿美元等级,DODO 则在 5000 万美元的等级附近。如果 BabySwap 未来能做到上述 DEX 的日均交易量级别(暂定为 1 亿美元),那么 LP 的单日总分红就高达 15 万美元。

但这也仅是 BabySwap 的流动性挖矿的优势之一。排除掉手续费奖励的优势,BabySwap 流动性挖矿自身的收益也非常可观。同样与 Pancakeswap 进行对比,目前 BabySwap 上 BABY - USDT 的 APR 能达到 610.56%,甚至 CAKE - USDT 、BAKE - USDT、WBNB - USDT 的 APR 都能上在 150%-200% 之间。而 PancakeSwap 上几个主流币种交易对的流动性挖矿 APR 基本少于 100%。少数几个高收益的流动性池也存在对应币种的风险。

当然,我还是要再次对 BabySwap 采用 USDT 作为上市交易对表示强烈赞赏,对我个人而言,用户体验上实在过于美好。

BabySwap 流动性挖矿 vs PancakeSwap 流动性挖矿

总结来看,对于 28 个流动性挖矿的 LP 来说,其超额收益可以让人们忘记无偿损失,原因有二。其一,流动性挖矿相较于较于单币质押能获得更多的 BABY 收益,其次,交易挖矿刺激交易,提高手续费,LP 能够分得的利润极为可观。这是由于 BabySwap 给与了 LP 足够的流动性挖矿奖励和手续费奖励进行双重保底。

也是为什么我说,BabySwap 的流动性挖矿能够成为当前这个震荡市场救命良药的原因之一。因为规避掉交易的垃圾时间,获得确定性收益是资产投资过程中永恒不变的真理。

BabySwap 的后发优势和 BABY 价格潜力

DEX 项目已经不少了,明星项目也有很多,BabySwap 突出重围?相信不少人会有所疑问。

但在我看来,投资是基于项目真实业务发展情况的基础上做出的决策,创新推动发展,发展创造价值,价值才能提升价格。BabySwap 的特点,就在于其在前辈的肩膀上,完善了市场更深层次的需求,包括作为一个 DEX 对新生项目在资金和流量上的扶持,对用户 USDT 交易需求的配置,甚至于在未来对用户持有 BABY 支持喜欢的项目,把手续费用于项目成长基金的考量。

总的来说,BabySwap 是 DEX,但更是新生项目和用户的连接纽带,为他们参与去中心化世界,低门槛享受 DeFi 红利提供了保障。用户的认可和参与也会进一步反哺 BabySwap 的发展和 BABY 价格的上涨,呈现出三者互利互惠的关系。

考虑到上述这些因素 —— 比如 BabySwap 自身的可持续发展、以及未来将要上线的 Grants(更多项目成长激励基金计划)、vBABY(会员凭证 NFT,享手续费折扣等权益)、NFT(NFT 挖矿、交易、资产碎片化)、Games(Lottery、Prediction)等产品,有助于该项目提高知名度和估值,BABY 的价值还能被进一步捕获。

在 BABY 的表现上,其初始价格为 0.1 美元,上线后即从 0.1 美元上涨至 0.4 美元,再回落至 0.1 美元以下。这对于大家来说并不陌生,ILO 结束后势必会有一大部分人选择挖卖提,市场容量不大的情况很容易触及低位。但 BABY 的流动性挖矿启动后,也有更大更聪明的资金选择了购买 BABY 进行质押或流动性挖矿,从而在 6 月初这段大盘整体暴跌的情况下,将 BABY 的价格拉升至最高 0.55 美元,较初始价格上涨 550%。

而从 BabySwap 对 BABY 未来的赋能上看,BABY 并不会止步于此。其整体市值目前较 BSC 上的 DEX 仍有较大差距,约10-100倍差距。随着 BabySwap 在产品上的优势和后续路线图的逐步实现,BABY 至少 4U 打底,距离目前的价格(0.44 U)仍有近 10 倍的涨幅。

BABY 价格走势

此外,由于 BabySwap 质押挖矿和流动性挖矿的优势所在,势必会有更多人会盯上这部分高收益选择加入。而相较于单币质押导致流动性减少,巨鲸挖卖提容易砸穿币价,BABY-USDT 流动性挖矿可以在一定程度上对 BABY 进行护盘,并逐步抬升 BABY 价格底部。

当然,最具有优势的还是 BabySwap 对其代币机制的巧妙设计。一方面,通过 40% 的交易挖矿和流动性挖矿奖励促进交易,又通过 20% 的单币质押挖矿奖励锁定流动性。

另一方面,三个种类的挖矿模式各自适配不同需求的用户:交易挖矿刺激交易,套利人群在获得 BABY 奖励的同时为生态贡献了手续费;成熟的长期投资者可通过流动性挖矿获得 BABY 和手续费分红双重奖励,增加了 BABY 的交易深度;资金量较少的投资者也能通过单币质押挖矿的模式获得收益,进一步锁定了 BABY 的流动性。

在这三个模式互相配合下,加之 BabySwap 对新山寨流量项目快速反应,BabySwap 就能够实现自身发展的螺旋式上升,BABY 的币价也会随之上涨。

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