DeFi领域各赛道新晋的头部项目 也许能看出各公链的未来 你认识几个？

作者:北辰

前段时间整个行业热点都集中在DAO、Gamefi领域，DeFi领域或多或少被忽视。

 

我们通常把Gamefi、Layer2等热门领域比作「赛道」，在这条赛道上，有大量同类型的项目可供比较。

 

但我们很难把DeFi也归类到赛道里，因为DeFi是一个金融生态，不同项目可能处于不同的生态位，不是一个物种。

 

就像互联网金融中的P2P和移动支付，它们是独立的赛道，只是都处在互联网金融的风口。

 

DeFi就是这样一个风口，上面有许多条赛道，DEX、借贷、稳定币、资产合成、机枪池、衍生品、保险、Launchpad等。

 

而且这些按照产品类型分类的赛道，又分布在不同的公链上，这样既造成了流动性的割裂，也妨碍了投资者俯瞰整个DeFi全景——太杂乱了。

 

链茶馆尝试对DeFi领域简单分类出主流赛道，并介绍各赛道的新兴且头部的项目。

 

目前还是非主流的赛道（如保险），以及主流赛道的老牌主流项目（如Uniswap、Compound），就不再赘述介绍了。

 

参考项目的数据来源于CoinGecko、DappRadar、CoinMarketCap、Footprint等第三方平台，基本按交易量排序。

 

1.现货交易所

 

1.Atrix

 

Atrix是Solana上的AMM，利用Serum的订单簿并允许无需许可的流动性池和农场创建。

 

对于项目方而言，可以轻松创建Serum流动性池和LP代币农场，

 

Atrix是直接在Serum DEX上执行所有交易，所以无需任何额外费用。

 

根据DappRadar统计，过去30天，Atrix的交易量达12.7万亿美元。此时TVL为1.16亿美元。

 

官网：

https://www.atrix.finance/

Twitter：

https://twitter.com/AtrixProtocol

 

2.Trader Joe

 

Trader Joe是雪崩上的一站式DEX，而且在DEX服务之外，还与DeFi借贷相结合，能够提供杠杆交易。

 

官网：

https://traderjoexyz.com

Twitter：

https://twitter.com/traderjoe_xyz

 

3.Rediant

 

BSC、Polygon和Fantom的跨链收益农场。

 

过去30天，交易量达2900亿美元。

 

4.CowSwap

 

这是一个建立在Gnosis Protocol v2之上的交易界面（在以太坊上），可以理解为DEX聚合器，最近交易量很高，24小时交易量为9700万美元。

 

5.Raydium

 

在Solana上，为DeFi 发展提供动力的链上订单簿AMM。过去30天，交易量达460亿美元。

 

6.Spookyswap

 

SpookySwap是Fantom Opera上的DEX，以BOO代币作为治理代币、多样化的农场、内置的桥梁以方便用户。

 

在过去24小时，SpookySwap的TVL增长了49%，规模超过1.6亿美元。

 

7.Biswap

 

Biswap是BSC上第一个具有三类推荐系统和最低平台交易费用的DEX，目标是成为DEX平台的基准。

 

过去30天，交易量达195亿美元。

 

8. Honeyswap

 

Honeyswap是一个建立在xDai 链上的DEX，功能等同于UniswapV2，但是费用更低，速度更快。

 

2.衍生品交易所

 

注：由于该赛道本来就比较新，所以也介绍了老牌项目。

 

1.dYdX

 

去中心化衍生品赛道最大的项目，但由于诞生比较早，当时AMM还未推出，所以是订单簿模式。

 

dYdX交易在Layer2上，所以速度和手续费很有优势。

 

官网：

https://trade.dydx.exchange/

 

Twitter:

https://twitter.com/dydxprotocol

 

2.Deri

 

新兴的去中心化衍生品交易所，不仅有永续期货，还推出了加密世界第一个永续期权。

 

Deri最近持续推出交易大赛，再加上产品优势，交易量迎来猛增。

根据CoinMarketCap数据，过去24小时的交易量为4.1亿美元。

 

3.ApolloX DEX

 

ApolloX DEX 是上个月由ApolloX才推出，支持永续合约交易，目的是为了使ApolloX成为第一家CEX-DEX混合衍生品交易所。

 

3.稳定币/资产合成 

1.Metaverse.Pro

 

MetaversePRO是Olympus DAO的BSC分支，通过创建由一篮子资产支持的自由浮动储备货币Meta来解决稳定币贬值问题。

 

MetaversePRO 希望Meta可以作为一种货币，无论市场波动如何，都能保持其购买力。

 

当前TVL为8075万美元，年化822480797%（你没看错……）。

官网：

https://www.metaverse.pro/

Twitter：

https://twitter.com/MetaverseProDAO

 

2.Marinade Finance

 

Solana上最大的Staking平台，质押SOL然后生成mSOL，可以随时取用。

 

当前年化6.67%，TVL为14亿美元。

 

4.借贷

 

1.Qubit Finance

 

Qubit Finance是一种 DeFi 借贷协议，经过优化以提供借贷作为 BSC 的实用工具。

 

2.Vires.finance

 

Vires.finance是一种基于Waves的去中心化非托管流动性协议，用户、钱包和dapp可以作为存款人或借款人参与其中。

 

存款人向市场提供流动性以赚取被动收入，而借款人则能够以超额抵押的方式借款。

 

过去30天，交易量达95亿美元。

3.Gearbox

 

一个杠杆借贷协议，提出了杠杆即服务（Leverage as a Service）概念，Gearbox最高可获得10倍杠杆。

 

5.机枪池

 

1.Beefy Finance

 

Beefy Finance是一个多链收益优化器，可在BSC、Polygon、Fantom、HECO和雪崩上通过一套由智能合约保护和执行的投资策略。

 

Beefy Finance自动从各种流动性池（LP）、‌‌自动做市（AMM）项目和‌其他挖矿的机会中最大化用户奖励。

总结

根据以上梳理的新晋头部项目，基本可以分两大类。

一类是新兴公链上的头部项目，产品并无创新，但增长迅猛是因为所在的公链需要这么一个基础设施，那么自然也就跟着公链的成长而成长。

当我们讨论这部分项目的未来时，其实是在讨论它们所在公链的未来。

另一类则是产品上进行了创新的项目，当我们讨论这部分项目的未来时，确实是在讨论它们的未来……

因此从这些项目中也可以看出，创新还是在以太坊、BSC上，Solana作为链虽然很棒，但平庸的产品未来可能导致增长乏力。

最后，这里有你想补充的项目吗？欢迎在评论区留言安利~