专访分布式资本沈波:ICO是对数字新大陆的探索,投资组合披露

专访分布式资本沈波:ICO是对数字新大陆的探索,投资组合披露

记者:铅笔芯

今年以来,ICO在区块链创投领域的火热程度远超传统VC,据金融研究公司Autonomous发布的最新报告显示,ICO已融资近13亿美元,且呈逐年上升的态势。

据统计,2014年ICO融资额为2600万美元,2015年达1400万美元,去年则达到2.22亿美元。而今年截至7月中,代币发行已经有56起,总融资额达到12.7亿美元。

众多的投资机会开始吸引专业投资机构的加入。其实,国外的投资机构早已加入了这场布局,比如Blockchain Capital采取ICO的方式进行募资,再投资于ICO项目,此外,另一家风投基金Polychain capital也将募得1000万美金,专注于ICO和代币领域的投资。

作为中国最大的专注投资于区块链的风投基金,分布式资本也在今年进入这一领域,支持ICO项目。那么,分布式资本为什么选择投资于ICO项目,有什么样的投资理念,目前已经投过的项目有哪些,针对这些问题,我们对分布式资本合伙人沈波先生进行了专访。

Q: 对ICO的本质和现状怎么看?

沈波: 首先,ICO的本质是区块链上的软件使用权的预售,是分布式商业的重要组成部分,其背后哲学思想是蜂群智慧。

在20多年前预言数字货币的预言家凯文凯利,在其著作《失控》当中曾提到了蜂群智慧,具有可适应性强、可进化、弹性好、创新性等优势。

其次,ICO是社区经济的核心,它使得开源社区第一次获得了内生的激励机制,简单来讲,就是“打赏码农”,用经济手段鼓励其创新。

社区的创新力量不可忽视,比特币、以太坊、Stella、Bitshares等基础链都是源于社区。未来,区块链的创新可能也会源于社区,比如即将发布的EOS,波卡链等等。

当然,既然是新事物就难免会有波折,这次数字新大陆的冒险才刚刚开始,就像大航海时代船队会遇到风暴,数字航海时代的科学工程实验也可能会遇到波折,但这注定是一次人类社会的勇敢探险。

Q: 作为一个VC基金,为什么选择要投资ICO?

沈波: 首先,作为长期专注于区块链投资的VC,我们认识到,ICO在区块链领域对于传统VC的股权投资方式有颠覆性作用,同时优质的ICO项目也是最具创新性的,如果不投资ICO可能会失去伴随行业成长的机会。

其次,目前,股权投资的大多是联盟链项目,而ICO项目多是公链领域,我们认为两者对于区块链的发着同样重要,今后的区块链还很可能是两者的结合。投资于ICO也是出于支持公链发展的考量。

同时,区块链行业处于早期,股权资产的退出周期较长,而参与ICO,投资代币能够在较短的时间内获得投资资金的流动性。

Q: 如何评估ICO项目的价值?

沈波: 我们认为评估一个ICO项目和通常意义的初创企业相似但也有所区别,可以有以下的几个层面。

第一, 项目的定位和格局很重要,要有一个广阔的市场和清晰的目标,比如我们认为交易所、预测市场、分布式存储等等都是广阔的赛道。

第二, 项目有没有找准现有模式的痛点,针对这些痛点,有没有创新的解决方案。

第三, 创始团队的声誉和背景如何,其拥有的技术、产品、商业拓展的能力和资源在什么水平上,这决定了项目最终的实现和落地可能性。

第四,社区治理的逻辑如何,信息披露情况、有没有完善的内控体系,比如组建非盈利基金会、与会计、律师事务所合作的情况。

第五,售币的情况,有没有过度售币,售币的模式能不能保证团队的稳定(比如团队自身的代币锁定情况),有没有平衡有社区精神的投资者和投机性质的投资者。

Q: 分布式资本在ICO领域布局了什么样的资源?

沈波: 分布式资本支持了一个ICO的生态体系,旨在为ICO项目提供全方位的服务。

投资方面,分布式资本作为投资机构,给予ICO团队资金支持,截至目前已经支持了5个ICO项目。

平台层面,我们投资了ICO圈内平台ICOAGE,一方面辅导ICO项目,一方面也为散户投资者提供ICO投资的渠道。目前,ICOAGE已经和四大会计师事务所之一的普华永道合作,推进合规化运作。

交易所层面,我们正在支持一个分布式的数字资产交易所,为数字资产提供安全的流动性支持。

媒体层面,我们投资了区块链铅笔,提供新闻稿宣传、投资人社区的创建和维护、线上线下路演活动组织、ICO后的项目信息发布等服务。

Q: 目前分布式投资过的ICO项目有哪些?

沈波: 截至目前,我们共投资了5个ICO项目,主要分布在预测市场、分布式储存、内容分发、交易所等几个领域里,这几个领域市场足够大,国外相同的领域也有比较成熟的对标项目。

我们将项目详情整理如下:

Cybex

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CYBEX是一个基于石墨烯区块链的分布式交易系统平台,获得了EOS团队的全力支持,未来将构建于EOS的生态系统,可以承载任何类型的数字资产,进行公开、透明和无法篡改的交易。

团队层面,CYBEX团队由网名“暴走恭亲王”的龚鸣先生领衔,他拥有多年的IT和金融从业背景,著有《数字货币》《区块链—新经济蓝图》等多部作品,创办专业新媒体“区块链铅笔”。

技术层面,高性能的石墨烯引擎将能够提供良好的用户体验,而提供的稳定数字货币机制能极大的降低普通参与者的门槛,直接用和法币锚定的数字货币进行交易。

资产层面,国内知名的ICO平台ICOAGE会将数亿美元的IOU资产直接导入至CYBEX系统以增强平台活跃度。项目在初期已获得了多方的全力参与,并聚集了大量的资源和用户。

该项目已于7月26号开始ICO。


Delphy

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Delphy是一个基于以太坊的移动社交市场预测平台,对标以太坊上的预测应用Augur、Gnosis。项目创始人为原Factom(公正通)联合创始人汪波,他拥有北京大学信息管理学士和美国密歇根大学的经济学硕士学位。

和中心化的预测市场相比,分布式的预测市场具有自证清白,用户规模扩展性大,自动化执行合约等优势。同时,Delphy采用了LMSR 即对数市场评价法则,能够为市场提供无限的流动性。

模式上,Delphy是一个预测即服务(Prediction as a Service, PaaS) 的移动应用平台和生态链。用户一方面可以随时随地参与预测市场的交易,另一方面也可以利用Delphy API & SDK实现各种定制,开设各个垂直领域的预测市场,包括金融、体育、新闻等。

该项目将于7月31号开始ICO。


Primas

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Primas是一个基于以太坊的原创内容发布、推荐和交易生态圈,定位为分布式的今日头条,旨在改变现有内容市场格局,解决优质内容难以识别、传播和变现的问题。

产品层面,Primas通过分布式的内容溯源和筛选机制,使用户获取到优质的内容。全新的内容价值评价体系保证优质内容的生产者直接获得收益。通过区块链的不可篡改性为原创者提供版权保护。分布式的数据管理也将更好地保护用户的隐私。

团队层面,Primas创始人吴鹏是区块链公司“原本”的创始人,十年产品经验的互联网老兵,原联想绿茶浏览器业务负责人,而浏览器中最重要的功能之一就是内容聚合和智能推荐,因此他们有着充足的技术储备。

Primas将在8月初正式启动ICO。


Genaro

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Genaro是一个分布式存储网络,对标IPFS、Sia、Maidsafe等,旨在打造区块链时代的阿里云。

Genaro创始与核心开发团队均来自美国硅谷和中国上海,旨在提供一个私密、安全、高效、经济、永久在线的个人与企业的存储空间及相应的交易市场,用户可以靠分享存储空间获得XGR代币奖励。

安全上,Genaro将需要存储的数据分割并随机分配到节点进行多次备份,用户可以根据所需安全等级设定分割精度。效率上,Genaro使用距离用户最近的节点进行存储以及点对点文件传输,并采用sPOR算法来提升数据读取效率。

该项目预计于2017年8月中旬进行ICO。


Scry

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SCRY.INFO是全球第一个基于真实数据源的区块链开源协议,旨在让真实数据源和使用者之间形成互利机制,让真实数据便捷地上链,提高数据的普世价值。

SCRY.INFO发起人符安文是位连续创业者,曾带领团队开发出过亿美金的游戏产品,后创办基于区块链的食物供应链管理公司“食物优”,已服务于全球17个国家的700多个农场。

SCRY.INFO具备图灵完备智能合约系统,支持多种应用的搭建,包括但不限于体育事件预测、数据存证、信息市场、民意调查、数据管理、数据查询等应用。模式上,SCRY.INFO可以为开发者提供API接口,降低其开发这些应用的门槛。

目前,SCRY.INFO已经获得包括金融、农业、体育、娱乐等数据大厂商的支持,例如华谊体育、Facebook、Twitter、Google、通联数据等,且还在不断增加中。

该项目预计于2017年9月中旬进行ICO。


关于分布式资本

分布式资本成立于2015年10月,由万向控股出资5000万美金发起,目前已在全球搭建起总数40家公司的多元化组合,覆盖各种发展阶段、垂直行业、地区和商业模式。分布式资本的理念是,通过对全球区块链企业的布局,链接全球区块链生态圈。

分布式资本具有业内最专业的国际化投资团队,共有四位合伙人,包括中国万向控股副主席、博时基金创始人、南开大学博士肖风,以太坊创人、“2016《财富》杂志全球40岁以下精英”Vitalik Buterin,比特股联合创始人沈波, 前美林证券TMT行业分析师王礼明。同时,分布式资本的众多投资经理和行业分析师均拥有大型国际性投资管理机构的长期从业经验。

如果您有很好的区块链应用的方案,或者希望参与区块链领域的投资,欢迎联系我们。

地址: 上海市虹口区塘沽路463号,华虹国际大厦18层

邮编:200085

电话号码: 021-56296634

联系人: 分布式资本执行董事 余文波

微信号: 13816609337


本文来源: 铅笔 文章作者: 铅笔 我要纠错
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